bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年10カ月で1,000万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資手法を公開中!

REITファンドの週次検証(4/8(金)時点)

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!

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前日比17万円以上のマイナス(4/11(月)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -0.73% 投資実績(bear-snow)
  +0.41% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

レバファン、Neoクリーンテックなどの大幅下落もあり、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(4/4(月)~4/8(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.15% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  2位 +2.89% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  3位 +2.66% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  4位 +2.00% eMAXIS米国リートインデックス
  5位 +1.67% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +0.65% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 -0.85% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 -2.38% 野村J-REITファンド
  9位 -2.49% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -2.55% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)
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私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~4/8(金))[損益ベース]
  1位 +4.83% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 +4.66% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +4.39% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  4位 +4.37% eMAXIS米国リートインデックス
  5位 +1.40% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +0.90% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  7位 -1.45% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 -2.72% 野村J-REITファンド
  9位 -3.27% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -3.46% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/3(月)~4/8(金))[損益ベース]
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前週に引き続き、対象週は「PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)」がTOPに立ちました。年初来でもプラ転し、今後ウォッチしていくのが楽しみになってきました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。