bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(4/15(金)時点)

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!

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前日比6万円以上のマイナス(4/18(月)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -0.29% 投資実績(bear-snow)
  +0.25% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

国内株式ファンドの軟調が響き、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(4/11(月)~4/15(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.71% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 +1.64% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 +1.47% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +1.47% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 +1.43% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +1.03% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  7位 +0.88% 野村J-REITファンド
  8位 +0.30% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -0.10% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -0.34% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

投資実績(詳細)
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私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~4/15(金))[損益ベース]
  1位 +6.62% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 +6.20% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +5.91% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +5.88% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +1.05% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +0.79% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  7位 -1.16% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 -1.68% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 -1.87% 野村J-REITファンド
 10位 -2.46% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/3(月)~4/15(金))[損益ベース]
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2週連続TOPに立っていた「PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)」が、対象週はウォッチしているREITファンドの中で唯一マイナスになりました。つかみどころのないファンドだなと思います。

年初来では、国内REITがプラ転しそうでできない状態が続いています…。来週こそはプラ転してもらいたいなと思っています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。