ランキングに参加しています。1日1回の応援クリックをよろしくお願いします！
bear-snowです。
いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます！
REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。
[週次]騰落率ランキング(12/27(月)～12/31(金))[基準価額ベース]
1位 +3.12% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
2位 +3.11% eMAXIS米国リートインデックス
3位 +3.02% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
4位 +2.38% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
5位 +1.47% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
6位 +1.36% 野村J-REITファンド
7位 +1.18% eMAXIS Slim国内リートインデックス
投資実績(詳細)
特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です（約定日：2021/6/9(月)前提）。
「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))
また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。
騰落率ランキング(2021/6/9(水)～12/31(金))[損益ベース]
1位 +18.97% eMAXIS米国リートインデックス
2位 +18.91% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
3位 +18.59% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
4位 +16.21% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
5位 - 0.91% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
6位 - 2.15% eMAXIS Slim国内リートインデックス
7位 - 2.25% 野村J-REITファンド
騰落率推移(2021/6/9(水)～12/31(金))[損益ベース]
対象週は他の米国リートファンドに比べ、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」の成績がパッとせず、損益ベースでも前週の1位から3位に転落しました。ずっと1位を守っていたので、年末までキープしてもらいたかったとは思います…。
投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して売買を繰り返したいと思います。
