bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(4/22(金)時点)

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!

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前日比33万円以上のマイナス(4/25(月)時点) 勝者:アクティブ投信ブロガー

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:アクティブ投信ブロガー
  -1.47% 投資実績(bear-snow)
  -2.65% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

国内株式ファンド、Jリートの下げ幅が比較的小さく、アクティブ投信ブロガーの勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(4/18(月)~4/22(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.81% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 +4.71% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +4.60% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +4.11% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 +3.86% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  6位 +1.83% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 +0.76% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +0.19% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 +0.17% 野村J-REITファンド
 10位 +0.05% eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)


私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~4/22(金))[損益ベース]
  1位 +11.75% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 +10.86% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +10.78% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +10.56% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 + 4.68% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  6位 + 2.91% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 - 0.41% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 - 1.50% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 - 1.70% 野村J-REITファンド
 10位 - 2.41% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/3(月)~4/22(金))[損益ベース]


対象週は、REITファンドは全上げの結果となりました。

国内REITもプラ転が近いかも???

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については週ごとに見直し、月曜日に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。