bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(3/4(金)時点)

ランキングに参加しています。1日1回の応援クリックをよろしくお願いします!
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!

=====
前日比54万円以上のマイナス(3/7(月)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -2.45% 投資実績(bear-snow)
  -1.13% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

保有している株式型ファンドが軒並み大幅下落となり、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
=====

REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/28(月)~3/4(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.16% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +2.95% eMAXIS米国リートインデックス
  3位 +2.84% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  4位 +2.70% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  5位 +2.50% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +1.64% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 +1.60% 野村J-REITファンド
  8位 +1.46% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 +1.39% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -0.07% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220307090333p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~3/4(金))[損益ベース]
  1位 - 5.18% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 - 7.13% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 - 7.20% 野村J-REITファンド
  4位 - 7.26% eMAXIS米国リートインデックス
  5位 - 7.52% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  6位 - 7.58% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 - 7.64% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 - 8.40% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 - 8.44% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 10位 -12.79% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

騰落率推移(1/3(月)~3/4(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220307090449p:plain

対象週はREITファンドは堅調な結果となりました。

こんな時はREITファンドをリスク分散の位置付けで保有しておいたほうが良いと思わせてくれます。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。