bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(3/25(金)時点)

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!

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前日比19万円以上のマイナス(3/28(月)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -0.81% 投資実績(bear-snow)
  +0.65% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

特にATMX+が軟調で、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(3/21(月)~3/25(金))[基準価額ベース]
  1位 +5.40% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  2位 +2.65% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +2.58% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  4位 +2.56% eMAXIS米国リートインデックス
  5位 +2.56% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  6位 +2.47% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +2.29% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  8位 +1.61% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 +1.60% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 +1.57% 野村J-REITファンド

投資実績(詳細)


私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~3/25(金))[損益ベース]
  1位 +0.39% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  2位 -0.12% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 -0.69% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 -0.87% eMAXIS米国リートインデックス
  5位 -1.08% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  6位 -1.67% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 -3.31% 野村J-REITファンド
  8位 -3.53% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 -4.12% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -5.88% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

騰落率推移(1/3(月)~3/25(金))[損益ベース]


対象週はREITファンドが好調で全上げになりました。この調子で年初来でもプラ転してもらいたいと思います。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。