bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(7/20(水)時点) +397,325円 +1.70%】REITファンドの週次検証(7/15(金)時点)

bear-snowです。

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前日比39万円以上のプラス(7/20(水)時点)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  +1.70% 投資実績(bear-snow)
  +2.30% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ATMX+が軟調だったこともあり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(7/20(水)時点)時点)
  1位 +6.82% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +6.05% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  3位 +5.37% eMAXIS Neoフィンテック
  4位 +4.39% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  5位 +4.09% eMAXIS Neoウェアラブル
  6位 +4.01% eMAXIS Neoロボット
  7位 +3.91% eMAXIS Neo遺伝子工学
  8位 +3.54% eMAXIS Neo宇宙開発
  9位 +3.45% eMAXIS Neo水素エコノミー
 10位 +3.42% eMAXIS Neoドローン
 11位 +3.32% iFreeNEXT FANG+インデックス
 12位 +3.14% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 13位 +2.99% 情報エレクトロニクスファンド
 14位 +2.75% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 15位 +2.63% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 16位 +2.61% eMAXIS Neoクリーンテック
 17位 +2.58% たわらノーロード先進国株式
 18位 +2.43% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 19位 +2.30% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 20位 +2.27% フィデリティ・欧州株・ファンド
 21位 +2.22% KOA(6999)
 22位 +2.21% OneDC先進国リートインデックスファンド
 23位 +1.86% eMAXIS Neo自動運転
 24位 +1.74% eMAXIS Neo電気自動車
 25位 +1.70% 投資実績(bear-snow)
 26位 +1.70% ひふみプラス
 27位 +1.23% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 28位 +0.27% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 29位 +0.06% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 30位 +0.06% 新生・UTIインドファンド
 31位 -0.01% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 32位 -0.42% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 33位 -1.60% iFreeNEXT ATMX+

[日次]投資実績(7/20(水)時点)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +397,325円 (+1.70%)
 損益: -749,775円 (-3.06%)
 評価額: 23,731,874円

[日次]投資実績(7/20(水)時点)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,886,698円
 損益: +845,176円 (+3.69%)
 評価額: 23,731,874円

関連指数情報([JST]7/21(木)早朝の調査時点)


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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(7/11(月)~7/15(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.90% 野村J-REITファンド
  2位 +0.81% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 +0.56% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  4位 -0.68% OneDC先進国リートインデックスファンド
  5位 -0.68% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 -0.77% eMAXIS米国リートインデックス
  7位 -0.79% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  8位 -0.86% 投資実績(bear-snow)
  9位 -0.94% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -1.01% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~7/15(金))[損益ベース]
  1位 - 2.22% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 - 2.50% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 - 2.55% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  4位 - 2.72% 野村J-REITファンド
  5位 - 3.64% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  6位 - 4.71% eMAXIS米国リートインデックス
  7位 - 4.79% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 - 5.07% OneDC先進国リートインデックスファンド
  9位 - 7.53% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -16.05% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~7/15(金))[損益ベース]


対象週は比較的Jリートファンドが堅調な結果となりました。

年初来ではJリートファンドも海外リートファンドも団子状態でパッとしない結果となっています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。