bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(8/17(水)時点) +62,603円 +0.26%】REITファンドの週次検証(8/12(金)時点)

bear-snowです。

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前日比6万円以上のプラス(8/17(水)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  +0.26% 投資実績(bear-snow)
  +1.10% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

一部のNeoシリーズ、レバファン、ATMX+が軟調だったこともあり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(8/17(水)時点)
  1位 +1.29% eMAXIS Neoウェアラブル
  2位 +1.28% 情報エレクトロニクスファンド
  3位 +1.23% ひふみプラス
  4位 +1.13% eMAXIS Neo宇宙開発
  5位 +1.10% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.09% たわらノーロード先進国株式
  7位 +0.85% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  8位 +0.75% eMAXIS Neoドローン
  9位 +0.75% eMAXIS Neoロボット
 10位 +0.73% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 11位 +0.72% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 12位 +0.67% 新生・UTIインドファンド
 13位 +0.64% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 14位 +0.60% OneDC先進国リートインデックスファンド
 15位 +0.46% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 16位 +0.26% 投資実績(bear-snow)
 17位 +0.25% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 18位 +0.16% iFreeNEXT FANG+インデックス
 19位 +0.14% KOA(6999)
 20位 +0.06% eMAXIS Neo電気自動車
 21位  0.00% フィデリティ・欧州株・ファンド
 22位 -0.09% eMAXIS Neoフィンテック
 23位 -0.17% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 24位 -0.17% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 25位 -0.20% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 26位 -0.57% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 27位 -0.77% eMAXIS Neo水素エコノミー
 28位 -1.11% iFreeNEXT ATMX+
 29位 -1.34% iFreeレバレッジFANG+
 30位 -1.35% eMAXIS Neo自動運転
 31位 -1.40% eMAXIS Neo遺伝子工学
 32位 -2.49% eMAXIS Neoクリーンテック
 33位 -3.00% eMAXIS Neoナノテクノロジー

[日次]投資実績(8/17(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +62,603円 (+0.26%)
 損益: +296,415円 (+1.26%)
 評価額: 23,848,304円

[日次]投資実績(8/17(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,711,856円
 損益: +2,136,448円 (+9.84%)
 評価額: 23,848,304円

関連指数情報([JST]8/18(木)早朝の調査時点)


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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(8/8(月)~8/12(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.57% eMAXIS米国リートインデックス
  2位 +3.42% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  3位 +3.21% OneDC先進国リートインデックスファンド
  4位 +3.12% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +1.70% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.21% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  7位 +1.13% 投資実績(bear-snow)
  8位 -0.31% 野村J-REITファンド
  9位 -0.37% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -0.49% eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~8/12(金))[損益ベース]
  1位 +4.48% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 +3.33% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +1.91% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +1.37% OneDC先進国リートインデックスファンド
  5位 +0.95% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +0.68% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 +0.56% 野村J-REITファンド
  8位 -0.51% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 -3.24% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -9.55% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~8/12(金))[損益ベース]


対象週は国内REITファンドがほぼ横ばいで、海外REITファンドが堅調な結果となりました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。