bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(7/27(水)時点) -43,551円 -0.18%】REITファンドの週次検証(7/22(金)時点)

bear-snowです。

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前日比4万円以上のマイナス(7/27(水)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  -0.18% 投資実績(bear-snow)
  -0.51% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ATMX+の大幅上昇もあり、投信ブロガーの勝利となりました。

KOA(6999)の連日の爆騰は圧巻です。

[日次]騰落率ランキング(7/27(水)時点)
  1位 +6.35% KOA(6999)
  2位 +2.42% iFreeNEXT ATMX+
  3位 +1.12% 情報エレクトロニクスファンド
  4位 +0.41% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +0.35% eMAXIS Neo宇宙開発
  6位 +0.35% OneDC先進国リートインデックスファンド
  7位 +0.15% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  8位 +0.13% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 +0.06% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 +0.05% ひふみプラス
 11位  0.00% eMAXIS Neoロボット
 12位 -0.01% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 13位 -0.03% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 14位 -0.11% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 15位 -0.18% 投資実績(bear-snow)
 16位 -0.51% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 17位 -0.55% eMAXIS Neo遺伝子工学
 18位 -0.66% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 19位 -0.69% フィデリティ・欧州株・ファンド
 20位 -0.71% たわらノーロード先進国株式
 21位 -0.74% eMAXIS Neoウェアラブル
 22位 -0.84% eMAXIS Neoドローン
 23位 -0.97% 新生・UTIインドファンド
 24位 -1.12% eMAXIS Neo水素エコノミー
 25位 -1.24% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 26位 -1.54% eMAXIS Neoクリーンテック
 27位 -1.59% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 28位 -1.77% eMAXIS Neo自動運転
 29位 -2.15% eMAXIS Neo電気自動車
 30位 -2.18% iFreeNEXT FANG+インデックス
 31位 -2.97% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 32位 -3.21% eMAXIS Neoフィンテック
 33位 -5.03% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(7/27(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -43,551円 (-0.18%)
 損益: -811,279円 (-3.30%)
 評価額: 23,805,498円

[日次]投資実績(7/27(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,021,698円
 損益: +783,800円 (+3.40%)
 評価額: 23,805,498円

関連指数情報([JST]7/28(木)早朝の調査時点)


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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(7/18(月)~7/22(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.12% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +3.72% 投資実績(bear-snow)
  3位 +3.39% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +3.37% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  5位 +3.32% OneDC先進国リートインデックスファンド
  6位 +3.21% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +2.28% 野村J-REITファンド
  8位 +2.19% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 +2.13% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 +2.09% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~7/22(金))[損益ベース]
  1位 + 1.07% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 + 0.63% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 - 0.50% 野村J-REITファンド
  4位 - 0.51% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 - 0.87% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 - 1.48% eMAXIS米国リートインデックス
  7位 - 1.53% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 - 1.92% OneDC先進国リートインデックスファンド
  9位 - 5.56% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -12.27% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~7/22(金))[損益ベース]


対象週はウォッチしているREITファンドが全上げとなりました。中でも米国REITファンドが堅調で、年初来でもとうとうプラ転しました。

REITファンドに関して言えば、年初来の成績ではインデックスファンドよりアクティブファンドの方が良い成績となっています。債券ファンドも、インデックスファンドよりアクティブファンドの方が良い成績になる傾向があると聞いたことがありますが、REITファンドも同様なのかもしれません。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。