bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(2/11(金)時点)

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bear-snowです。


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前日比61万円以上のマイナス(2/14(月)時点) 勝者:アクティブ投信ブロガー

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:アクティブ投信ブロガー
  -2.70% 投資実績(bear-snow)
  -3.81% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

ゴールドファンドの大幅上昇もあり、アクティブ投信ブロガーの勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/7(月)~2/11(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.01% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  2位 +1.13% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +1.00% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +0.92% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 +0.79% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +0.79% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 +0.39% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  8位 +0.38% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  9位 +0.30% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 +0.23% 野村J-REITファンド

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220214061724p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~2/11(金))[損益ベース]
  1位 - 2.05% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 - 3.69% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 - 5.33% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  4位 - 5.47% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 - 5.58% 野村J-REITファンド
  6位 - 5.62% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 - 5.91% eMAXIS米国リートインデックス
  8位 - 6.01% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 - 6.41% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -10.53% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

騰落率推移(1/3(月)~2/11(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220214061833p:plain

対象週は、REITファンドは全体的に微増となりました。株式型ファンドはおおむね堅調な結果となりました。私の比較的多く保有しているフィデリティのREITファンドは、よく健闘したと思います。

比較対象としているS&P500が堅調な結果となったため、年初来では4資産均等型ファンドが1位、S&P500が2位となりました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。