bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(1/28(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比34万円以上のプラス(1/31(月)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  +1.58% 投資実績(bear-snow)
  +2.42% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

ATMX+、ゴールドファンド、欧州株式ファンドが軟調だったこともあり、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/24(月)~1/28(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.66% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 +3.52% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 +3.19% 野村J-REITファンド
  4位 -1.12% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 -1.59% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  6位 -2.01% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 -2.03% eMAXIS米国リートインデックス
  8位 -2.10% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  9位 -2.19% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 10位 -3.49% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220130172348p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~1/28(金))[損益ベース]
  1位 - 4.15% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 - 5.75% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 - 5.80% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  4位 - 5.91% 野村J-REITファンド
  5位 - 8.85% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  6位 - 9.06% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 - 9.32% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8位 - 9.84% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 -10.65% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -13.92% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

騰落率推移(1/3(月)~1/28(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220130172452p:plain

対象週は久しぶりに週間でJリートのみですがプラスの結果となりました。

REITファンドでは、前週は「PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)」がTOPとなりましたが、対象週は最下位となりました。REITファンドの中ではボラティリティが高いですね…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。