週次成績(2/2(金)時点) -21,702円 -0.09%

bear-snowです。

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週次成績情報(2/2(金)時点)
対象週はほぼ横ばいで、年初来の成績では最下位をキープしています。

前週に引き続き、目標達成時の目標資産配分を見直すことにしました。

目標達成時の目標資産配分

資産配分の切り替え後は特定口座にて都度リバランスを行い、極力以下の資産配分をキープする。

アセットアロケーション(コア)
先進国株式：国内株式：ゴールド(為替ヘッジあり)：サテライト
＝50%：20%：10%：20%
ポートフォリオ(コア)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　口座: 確定拠出年金
　投資額: 投資枠全額(643.6万円)
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　口座: NISA(つみたて投資枠)
　投資額: 投資枠全額(600万円)
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
　口座: NISA(成長投資枠)
　投資額: 投資枠全額(1,200万円)
　目標評価額：(上位)2,000万円／(下位)1,000万円
[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
サテライト
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)2,000万円／(下位)1,000万円

アセットアロケーション(サテライト)
先進国株式：国内株式：新興国株式
＝40%：30%：30%
ポートフォリオ(サテライト)
[世半導株] 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[ミュータ] ミュータント
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円

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前週比2万円以上のマイナス(2/2(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　-0.09%　投資実績(bear-snow)
　-0.31%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(1/29(月)～2/2(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.69%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 2位　+1.14%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 3位　+0.60%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 4位　+0.40%　iFree NYダウ・インデックス
　 5位　+0.20%　bear-snow目標PF
　 6位　-0.09%　投資実績(bear-snow)
　 7位　-0.31%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　-0.57%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 9位　-1.80%　eMAXIS NASDAQ100インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)～2/2(金))[損益ベース]
　 1位　+8.03%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+7.31%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 3位　+6.01%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 4位　+6.00%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 5位　+5.56%　iFree NYダウ・インデックス
　 6位　+4.63%　bear-snow目標PF
　 7位　+4.55%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　+3.56%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 9位　+1.35%　投資実績(bear-snow)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　1,000万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　1,000万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　1,000万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　200万円 [世半導株] 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
　200万円 [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
　200万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　200万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+
　200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　200万円 [ミュータ] ミュータント
　200万円 [エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　200万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
　200万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～2/2(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(2/2(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 22,978,240円
　損益： +6,173,401円 (+26.87%)
　 [損益前週比： -21,702円 (-0.09%)]
　評価額： 29,151,641円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(2/2(金)時点)
　投資資産総額： 33,932,407円
　買付余力： 4,780,766円
　投資資産目標[上位]： 1億円以上
　投資資産目標[下位]： 5,000万円以上

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 16,067,593円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率ランキング(1/29(月)～2/2(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1749

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券ファンドの週次検証(1/26(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/22(月)～1/26(金))[基準価額ベース]
　 1位　+2.09%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+1.76%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 3位　+0.52%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 4位　+0.27%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 5位　+0.10%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 6位　-0.09%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 7位　-0.18%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 8位　-0.25%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 9位　-0.33%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　10位　-0.37%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　11位　-0.88%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～1/26(金))[損益ベース]
　 1位　+4.87%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+4.04%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 3位　+1.55%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 4位　+1.46%　投資実績(bear-snow)
　 5位　+0.48%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 6位　+0.17%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 7位　+0.01%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 8位　-0.14%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 9位　-0.65%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　10位　-0.81%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-2.13%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)