bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(2/2(金)時点) -21,702円 -0.09%

bear-snowです。

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週次成績情報(2/2(金)時点)
対象週はほぼ横ばいで、年初来の成績では最下位をキープしています。

前週に引き続き、目標達成時の目標資産配分を見直すことにしました。

目標達成時の目標資産配分

資産配分の切り替え後は特定口座にて都度リバランスを行い、極力以下の資産配分をキープする。

アセットアロケーション(コア)
先進国株式:国内株式:ゴールド(為替ヘッジあり):サテライト
=50%:20%:10%:20%
ポートフォリオ(コア)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 口座: 確定拠出年金
 投資額: 投資枠全額(643.6万円)
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 口座: NISA(つみたて投資枠)
 投資額: 投資枠全額(600万円)
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
 口座: NISA(成長投資枠)
 投資額: 投資枠全額(1,200万円)
 目標評価額:(上位)2,000万円/(下位)1,000万円
[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
[日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
[自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
サテライト
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)2,000万円/(下位)1,000万円


アセットアロケーション(サテライト)
先進国株式:国内株式:新興国株式
=40%:30%:30%
ポートフォリオ(サテライト)
[世半導株] 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[ミュータ] ミュータント
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円


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前週比2万円以上のマイナス(2/2(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.09% 投資実績(bear-snow)
 -0.31% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(1/29(月)~2/2(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.69% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  2位 +1.14% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  3位 +0.60% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 +0.40% iFree NYダウ・インデックス
  5位 +0.20% bear-snow目標PF
  6位 -0.09% 投資実績(bear-snow)
  7位 -0.31% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -0.57% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  9位 -1.80% eMAXIS NASDAQ100インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)~2/2(金))[損益ベース]
  1位 +8.03% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +7.31% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +6.01% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +6.00% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  5位 +5.56% iFree NYダウ・インデックス
  6位 +4.63% bear-snow目標PF
  7位 +4.55% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +3.56% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +1.35% 投資実績(bear-snow)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 1,000万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 1,000万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 200万円 [世半導株] 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
 200万円 [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 200万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 200万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 200万円 [ミュータ] ミュータント
 200万円 [エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 200万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 200万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~2/2(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(2/2(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,978,240円
 損益: +6,173,401円 (+26.87%)
  [損益前週比: -21,702円 (-0.09%)]
 評価額: 29,151,641円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(2/2(金)時点)
 投資資産総額: 33,932,407円
 買付余力: 4,780,766円
 投資資産目標[上位]: 1億円以上
 投資資産目標[下位]: 5,000万円以上

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 16,067,593円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率ランキング(1/29(月)~2/2(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1749


保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(1/26(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/22(月)~1/26(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.09% 投資実績(bear-snow)
  2位 +1.76% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.52% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  4位 +0.27% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +0.10% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  6位 -0.09% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  7位 -0.18% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  8位 -0.25% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 -0.33% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -0.37% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -0.88% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~1/26(金))[損益ベース]
  1位 +4.87% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +4.04% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  3位 +1.55% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  4位 +1.46% 投資実績(bear-snow)
  5位 +0.48% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  6位 +0.17% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  7位 +0.01% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  8位 -0.14% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 -0.65% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 -0.81% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -2.13% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

騰落率推移(1/1(月)~1/26(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(1/26(金)時点)
対象週は「ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)」がダントツの最下位となり、年初来の成績でも最下位となっています。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。