bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(3/1(金)時点) +553,502円 +2.47%

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

週次成績情報(3/1(金)時点)
対象週の私の運用成績は堅調な結果となりました。

直近の半導体関連株の急激な上昇は想定外なので、将来のポートフォリオも含めて見直しをすることにしました。来週、半導体関連株関連のファンドを極力全売却する予定です。

アセットアロケーション(サテライト)


国内株式:新興国株式:先進国株式
=24%:8%:8%
ポートフォリオ(サテライト)
[日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[iFJ150] iFree JPXプライム150
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[Vロータスベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円
[iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

前週比55万円以上のプラス(3/1(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +2.47% 投資実績(bear-snow)
 +1.57% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(2/26(月)~3/1(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.10% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +2.47% 投資実績(bear-snow)
  3位 +2.17% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +2.13% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  5位 +1.89% bear-snow目標PF
  6位 +1.85% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  7位 +1.57% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +0.95% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +0.92% iFree NYダウ・インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)~3/1(金))[損益ベース]
  1位 +19.32% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +14.51% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +13.21% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  4位 +13.15% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  5位 +11.05% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +10.52% bear-snow目標PF
  7位 +9.90% iFree NYダウ・インデックス
  8位 +8.90% 投資実績(bear-snow)
  9位 +7.04% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 400万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 400万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 400万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 200万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~3/1(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(3/1(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,441,896円
 損益: +7,859,576円 (+35.02%)
  [損益前週比: +553,502円 (+2.47%)]
 評価額: 30,301,472円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(3/1(金)時点)
 投資資産総額: 35,641,915円
 買付余力: 5,340,443円
 投資資産目標[上位]: 投資信託1億円+買付余力2,000万円
 投資資産目標[下位]: 投資信託5,000万円+買付余力1,000万円

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 24,358,085円 です。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

週次関連指数情報


ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(2/26(月)~3/1(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1768



保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/


リート・債券ファンドの週次検証(2/23(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/19(月)~2/23(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.26% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  2位 +0.25% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  3位 +0.21% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +0.20% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  5位 +0.09% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 -0.04% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 -0.07% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  8位 -0.08% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -0.61% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -0.81% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -0.95% 投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)

比較対象とする以下のファンド

[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~2/23(金))[損益ベース]
  1位 +9.34% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +6.28% 投資実績(bear-snow)
  3位 +6.23% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +2.80% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +2.09% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +1.47% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 -0.27% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 -0.35% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -1.27% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 10位 -5.37% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -5.56% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/1(月)~2/23(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(2/23(金)時点)
対象週の上位は団子状態でしたが、「ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)」がトップに立ちました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。