bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【週次成績(9/1(金)時点)+766,190円 +3.36%】リート・債券ファンドの週次検証(8/25(金)時点)

bear-snowです。

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週次成績情報(9/1(金)時点)
対象週はハイテクグロース、国内株式ファンドが堅調で、私の保有分も比較的堅調な結果となりました。

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前週比76万円以上のプラス(9/1(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +3.36% 投資実績(bear-snow)
 +2.31% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(8/28(月)~9/1(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.28% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +3.70% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +3.49% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  4位 +3.42% bear-snow目標PF(Satelite)
  5位 +3.36% 投資実績(bear-snow)
  6位 +2.70% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 +2.35% bear-snow目標PF(Core)
  8位 +2.31% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 +1.74% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +1.62% iFree NYダウ・インデックス

騰落率ランキング(1/2(月)~9/1(金))[損益ベース]
  1位 +55.78% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +30.50% bear-snow目標PF(Satelite)
  3位 +29.81% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +26.77% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  5位 +25.90% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  6位 +25.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +25.23% 投資実績(bear-snow)
  8位 +19.04% bear-snow目標PF(Core)
  9位 +16.18% iFree NYダウ・インデックス
 10位 +15.82% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
 1,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 1,000万円 [雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
 2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 4,000万円 [ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 100万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 100万円 [ミュータ] ミュータント
 100万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 100万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 100万円 [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
 100万円 [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 100万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~9/1(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(9/1(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,772,197円
 損益: +5,166,609円 (+22.69%)
  [損益前週比: +766,190円 (+3.36%)]
 評価額: 27,938,806円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(9/1(金)時点)
 投資資産総額: 32,845,465
 買付余力: 4,906,659円
 投資資産目標[上位]: 1億1,000万円以上
 投資資産目標[下位]: 5,500万円以上

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 22,154,535円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率ランキング(8/28(月)~9/1(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1646


保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(8/25(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(8/21(月)~8/25(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.58% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  2位 +1.48% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 +1.39% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  4位 +1.07% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 +0.76% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 +0.53% フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
  7位 +0.45% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +0.34% 投資実績(bear-snow)
  9位 +0.26% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 -0.19% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -0.46% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が到達目標に達するまで比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~8/25(金))[損益ベース]
  1位 +22.91% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +22.07% 投資実績(bear-snow)
  3位 +15.31% フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
  4位 +12.41% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +11.06% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +11.00% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 +6.00% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  8位 +4.47% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 +2.65% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 +1.79% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 +0.28% eMAXIS Slim国内債券インデックス

騰落率推移(1/2(月)~8/25(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(8/25(金)時点)
対象週はJ-REITファンドがトップに立つめずらしい結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。