【日次成績(1/6(金)時点) +27,292円 +0.12%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(12/30(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ

引用元：https://nikkei225jp.com/nasdaq/

稲妻が輝く瞬間？

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元：https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年1月6日3:47 午後
東京株式市場・大引け＝日経平均は続伸、一時2万6000円回復　輸出関連や値がさ株が堅調

2023年1月6日6:29 午前
米国株式市場＝1％超下落、雇用指標受け金融引き締め継続を警戒

2023年1月6日3:19 午前
欧州株式市場＝反落、メディア株下落　ＦＲＢの利上げ継続懸念

2023年1月5日6:03 午後
中国・香港株式市場・大引け＝続伸、中国株は1カ月ぶり大幅高　景気回復期待で

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前日比2万円以上のプラス(1/6(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　+0.12%　投資実績(bear-snow)
　+0.33%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(1/6(金)時点)
　 1位　+3.95%　iFreeNEXT ATMX+
　 2位　+3.43%　SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
　 3位　+2.03%　ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　 4位　+1.38%　eMAXIS Neoナノテクノロジー
　 5位　+1.21%　eMAXIS Neoドローン
　 6位　+1.09%　情報エレクトロニクスファンド
　 7位　+0.97%　eMAXIS Neo宇宙開発
　 8位　+0.92%　KOA(6999)
　 9位　+0.73%　新生・UTIインドファンド
　10位　+0.62%　eMAXIS Neo遺伝子工学
　11位　+0.58%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　12位　+0.48%　企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　13位　+0.33%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　14位　+0.28%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　15位　+0.27%　eMAXIS Neoロボット
　16位　+0.26%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　17位　+0.14%　ひふみプラス
　18位　+0.12%　投資実績(bear-snow)
　19位　+0.08%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　20位　+0.07%　Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
　21位　+0.07%　たわらノーロード先進国株式
　22位　+0.07%　ニッセイ外国株式インデックスファンド
　23位　-0.07%　SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
　24位　-0.08%　フィデリティ・欧州株・ファンド
　25位　-0.14%　eMAXIS Neo電気自動車
　26位　-0.27%　eMAXIS Neoウェアラブル
　27位　-0.44%　eMAXIS Neo水素エコノミー
　28位　-0.65%　eMAXIS Neo自動運転
　29位　-0.72%　AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　30位　-0.79%　eMAXIS Neoフィンテック
　31位　-0.91%　eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
　32位　-1.20%　ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
　33位　-1.21%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　34位　-1.25%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　35位　-1.30%　iFreeNEXT FANG+インデックス
　36位　-1.44%　野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり)
　37位　-1.51%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　38位　-1.56%　eMAXIS Neoクリーンテック
　39位　-2.22%　eMAXIS NeoコミュニケーションDX
　40位　-3.11%　NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
　41位　-5.01%　iFreeレバレッジ FANG+

[日次]投資実績(1/6(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
　前日比： +27,292円 (+0.12%)
　損益： -2,896,868円 (-11.15%)
　評価額： 23,074,452円

[日次]投資実績(1/6(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
　投資額： 23,910,009円
　損益： -835,557円 (-3.49%)
　評価額： 23,074,452円

週次関連指数情報([JST]1/7(土)早朝の調査時点)

ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/26(月)～12/30(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.50%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 2位　+1.42%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 3位　+1.13%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 4位　+1.11%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 5位　+0.56%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+0.23%　投資実績(bear-snow)
　 7位　+0.15%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 8位　+0.02%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 9位　-0.17%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　10位　-0.56%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　11位　-0.63%　eMAXIS Slim国内債券インデックス

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

1億円到達時に新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。

騰落率ランキング(1/3(月)～12/30(金))[損益ベース]
　 1位　-3.50%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 2位　-4.40%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 3位　-4.64%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 4位　-4.70%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 5位　-4.93%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 6位　-4.95%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 7位　-5.34%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 8位　-5.58%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 9位　-11.45%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　10位　-12.72%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-20.45%　投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)～12/30(金))[損益ベース]

リート・債券・バランス型ファンドの年間成績では「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」がトップに立ち、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」が最下位となりました。Jリートのアクティブファンドがインデックスファンドをアウトパフォームしており、リートファンドはアクティブファンドのほうが良い結果となりました。