bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(12/23(金)時点) -228,106円 -1.00%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(12/16(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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リアルタイム NYダウ

引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


低空飛行が続いていますが、少し反発して良かったと思います。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年12月23日3:34 午後
東京株式市場・大引け日経平均は反落、米株安を嫌気 半導体関連下落が重し

2022年12月23日6:25 午前
米国株式市場=急反落、指標受け利上げ長期化懸念

2022年12月23日4:15 午前
欧州株式市場=反落、利上げ懸念で祝祭気分薄れる

2022年12月22日6:10 午後
中国・香港株式市場・大引け=中国優良株と香港株が上昇、中国当局の市場改革方針受け

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前日比22万円以上のマイナス(12/23(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -1.00% 投資実績(bear-snow)
 -0.70% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(12/23(金)時点)
  1位 +5.16% iFreeNEXT ATMX+
  2位 +0.92% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  3位 +0.65% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  4位 +0.47% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
  5位 +0.12% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +0.11% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 -0.06% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  8位 -0.14% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  9位 -0.16% eMAXIS Neo遺伝子工学
 10位 -0.26% eMAXIS Neoウェアラブル
 11位 -0.34% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 12位 -0.47% ひふみプラス
 13位 -0.50% 新生・UTIインドファンド
 14位 -0.70% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 15位 -0.70% 野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり)
 16位 -0.84% フィデリティ・欧州株・ファンド
 17位 -0.85% eMAXIS Neoロボット
 18位 -0.91% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 19位 -0.97% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 20位 -0.97% たわらノーロード先進国株式
 21位 -1.00% 投資実績(bear-snow)
 22位 -1.11% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 23位 -1.21% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 24位 -1.24% eMAXIS Neoフィンテック
 25位 -1.35% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 26位 -1.36% 情報エレクトロニクスファンド
 27位 -1.46% eMAXIS Neo宇宙開発
 28位 -1.46% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 29位 -1.58% eMAXIS Neoドローン
 30位 -1.94% eMAXIS Neo水素エコノミー
 31位 -2.09% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 32位 -2.19% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 33位 -2.31% KOA(6999)
 34位 -2.53% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 35位 -3.21% eMAXIS Neo電気自動車
 36位 -3.23% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 37位 -3.23% eMAXIS Neo自動運転
 38位 -3.45% eMAXIS Neoクリーンテック
 39位 -3.48% iFreeNEXT FANG+インデックス
 40位 -7.29% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(12/23(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -228,106円 (-1.00%)
 損益: -3,058,242円 (-11.93%)
 評価額: 22,570,006円

[日次]投資実績(12/23(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,566,809円
 損益: -996,803円 (-4.23%)
 評価額: 22,570,006円

週次関連指数情報([JST]12/24(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/12(月)~12/16(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.22% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  2位 +2.06% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 +0.79% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  4位 +0.34% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +0.15% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 +0.05% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 -0.33% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 -0.42% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -0.68% 投資実績(bear-snow)
 10位 -0.68% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
 11位 -0.82% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

1億円到達時に新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~12/16(金))[損益ベース]
  1位 +0.87% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  2位 +0.55% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 -0.82% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 -0.85% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  5位 -1.03% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  6位 -1.05% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  7位 -1.33% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -4.00% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -5.64% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -7.16% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -16.07% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~12/16(金))[損益ベース]


対象週は国内リートファンドがトップに立ちました。年初来で「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」がプラ転したのは良かったと思っています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。