bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【週次成績(1/6(金)時点) +100,695円 +0.38】インデックスファンドの週次検証(1/6(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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週次成績の報告の際、

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
 30% [ニッセイ外株] ニッセイ外国株式インデックスファンド
 10% [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 10% [eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 20% [i米貴ヘ] 野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり)
 10% [ク・日株配当] SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 20% [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
 20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 20% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 20% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 10% [eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
 10% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 10% [雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 10% [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド

将来的に上記の目標ポートフォリオで運用した場合の推移をウォッチできるように、「bear-snow目標PF(Core)」と「bear-snow目標PF(Satelite)」を週次で確認することにしました。この確認によって将来の目標ポートフォリオを見直す可能性もありますが、見直すことが必要ない推移になるといいなと思っています。

2023年から積立額を大きく減らしましたが、対象週はなんとか0.38%のプラスの結果となって少しホッとしています。

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前週比10万円以上のプラス(1/6(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.38% 投資実績(bear-snow)
 +0.61% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(1/2(月)~1/6(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.05% bear-snow目標PF(Satelite)
  2位 +0.61% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.38% 投資実績(bear-snow)
  4位 +0.35% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  5位 +0.14% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  6位 -0.04% bear-snow目標PF(Core)
  7位 -0.07% iFree NYダウ・インデックス
  8位 -0.27% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  9位 -0.46% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 10位 -0.85% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 11位 -1.12% eMAXIS NASDAQ100インデックス

騰落率ランキング(1/2(月)~1/6(金))[損益ベース]
  1位 +1.05% bear-snow目標PF(Satelite)
  2位 +0.61% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.38% 投資実績(bear-snow)
  4位 +0.35% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  5位 +0.14% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  6位 -0.04% bear-snow目標PF(Core)
  7位 -0.07% iFree NYダウ・インデックス
  8位 -0.27% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  9位 -0.46% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 10位 -0.85% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 11位 -1.12% eMAXIS NASDAQ100インデックス

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
 30% [ニッセイ外株] ニッセイ外国株式インデックスファンド
 10% [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 10% [eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 20% [i米貴ヘ] 野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり)
 10% [ク・日株配当] SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 20% [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
 20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 20% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 20% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 10% [eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
 10% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 10% [雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 10% [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~1/6(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(1/6(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 26,164,849円
 損益: -479,157円 (-1.83%)
  [損益前週比: +100,695円 (+0.38%)]
 評価額: 25,685,692円

損益額推移(保有資産)


My資産


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インデックスファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/2(月)~1/6(金))[基準価額ベース]
  1位 +5.04% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  2位 +3.64% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  3位 +3.00% SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  4位 +0.67% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +0.61% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +0.39% SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  7位 +0.38% 投資実績(bear-snow)
  8位 +0.27% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  9位 +0.27% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 10位 +0.26% たわらノーロード先進国株式
 11位 +0.13% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
[ニッセイ外株] ニッセイ外国株式インデックスファンド
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[雪だるま世界] SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[雪だるま新興] SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~1/6(金))[損益ベース]
  1位 +5.04% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  2位 +3.64% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  3位 +3.00% SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  4位 +0.67% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +0.61% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +0.39% SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  7位 +0.38% 投資実績(bear-snow)
  8位 +0.27% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  9位 +0.27% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 10位 +0.26% たわらノーロード先進国株式
 11位 +0.13% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)

騰落率推移(1/2(月)~1/6(金))[損益ベース]


2023年に入って初のインデックスファンドの週次検証となります。

「SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)」が早速のロケットスタートになりました。対象ファンドにおいては2022年は11.58%のマイナスの結果となりましたので、2023年は大幅反発を期待しています。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。