bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(3/3(金)時点) +120,021円 +0.49%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(2/24(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY市場の主要3指数は大幅続伸となりました。稲妻が輝く瞬間???

3/3(金)の個人の投資結果は、レバファン、ATMX+の大幅下落にもかかわらず、トータルではプラスとなって良かったと思います。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年3月3日3:30 午後
東京株式市場・大引け日経平均は急反発、2カ月半ぶり高値 米利上げ巡る警戒感和らぐ

2023年3月3日6:25 午前
米国株式市場=上昇、アトランタ連銀総裁が利上げ幅0.25%支持

2023年3月3日3:59 午前
欧州株式市場=反発、インフレ率高止まりが上値抑える

2023年3月2日6:14 午後
中国・香港株式市場・大引け=反落、米中関係の緊張を懸念

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前日比12万円以上のプラス(3/3(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.49% 投資実績(bear-snow)
 +0.89% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(3/3(金)時点)
  1位 +2.98% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  2位 +2.42% eMAXIS Neoウェアラブル
  3位 +2.19% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  4位 +1.84% eMAXIS Neoドローン
  5位 +1.79% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  6位 +1.69% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +1.51% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
  8位 +1.39% eMAXIS Neo宇宙開発
  9位 +1.36% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 10位 +1.34% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 11位 +1.17% SOMPO123先進国株式
 12位 +1.11% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 13位 +1.06% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 14位 +1.05% りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ)
 15位 +1.04% ミュータント
 16位 +1.00% ひふみプラス
 17位 +0.99% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 18位 +0.99% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 19位 +0.98% eMAXIS Neoロボット
 20位 +0.89% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 21位 +0.89% 情報エレクトロニクスファンド
 22位 +0.88% 小型ブルーチップオープン
 23位 +0.85% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 24位 +0.79% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 25位 +0.69% eMAXIS Neo電気自動車
 26位 +0.66% eMAXIS Neo自動運転
 27位 +0.51% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 28位 +0.49% 投資実績(bear-snow)
 29位 +0.45% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 30位 +0.37% eMAXIS Neo遺伝子工学
 31位 +0.34% DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部)
 32位 +0.28% eMAXIS Neo水素エコノミー
 33位 +0.27% KOA(6999)
 34位 +0.10% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 35位 +0.08% 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
 36位 -0.04% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 37位 -0.06% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 38位 -0.06% フィデリティ・アジア株・ファンド
 39位 -0.10% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 40位 -0.13% eMAXIS Neoクリーンテック
 41位 -0.15% eMAXIS Neoフィンテック
 42位 -0.28% 新生・UTIインドファンド
 43位 -0.29% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 44位 -0.35% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 45位 -0.46% iFreeNEXT FANG+インデックス
 46位 -1.77% iFreeレバレッジFANG+
 47位 -1.81% iFreeNEXT ATMX+

[日次]投資実績(3/3(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +120,021円 (+0.49%)
 損益: -1,474,074円 (-5.69%)
 評価額: 24,445,489円

[日次]投資実績(3/3(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,818,316円
 損益: +627,173円 (+2.63%)
 評価額: 24,445,489円

週次関連指数情報([JST]3/4(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/20(月)~2/24(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.43% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  2位 +1.43% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 +0.17% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  4位 -0.44% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 -0.62% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  6位 -0.73% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  7位 -1.47% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  8位 -1.82% 投資実績(bear-snow)
  9位 -1.90% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10位 -2.13% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 11位 -2.19% eMAXIS Slim先進国リートインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~2/24(金))[損益ベース]
  1位 +8.03% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +7.32% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +6.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +6.03% 投資実績(bear-snow)
  5位 +5.30% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  6位 +3.24% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  7位 +3.22% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  8位 +1.25% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  9位 +0.29% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 -1.89% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -1.94% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

騰落率推移(1/2(月)~2/24(金))[損益ベース]


対象週は国内リートファンドが上位を独占するめずらしい結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。