bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

月次成績(2024年2月実績) +1,498,721円 +6.70%

bear-snowです。

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月次成績情報(2024年2月実績)
対象月の私の投資成績は堅調な結果となりました。

今年は目標アセットアロケーションに向けての達成度の進捗状況を月次で確認することにしました。

アセットアロケーション(目標)


アセットアロケーション(2024年1月)


アセットアロケーション(2024年2月)


5年ほどかけて徐々に目標アセットアロケーションに近づけていければいいなと思っています。

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前月比149万円以上のプラス(2024年2月実績)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +6.70% 投資実績(bear-snow)
 +4.99% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[月次]騰落率ランキング(2024年2月実績)[基準価額ベース]
 1位 +8.01% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 2位 +6.70% 投資実績(bear-snow)
 3位 +5.24% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 4位 +4.99% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 5位 +4.90% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 +4.47% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 7位 +3.59% iFree NYダウ・インデックス
 8位 +2.84% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

騰落率ランキング(2024年1月~2月)[損益ベース]
 1位 +17.10% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 2位 +13.09% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 3位 +12.81% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 4位 +12.39% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 5位 +10.83% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 6位 +9.99% iFree NYダウ・インデックス
 7位 +8.77% 投資実績(bear-snow)
 8位 +6.67% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(2024年1月~2月)[損益ベース]


[月次]投資実績(2024年2月実績)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,376,896円
 損益: +7,825,916円 (+34.97%)
  [損益前月比: +1,498,721円 (+6.70%)]
 評価額: 30,202,812円

アセットアロケーション(目標)


アセットアロケーション


投資実績(保有資産)


損益額推移(保有資産)


対戦結果

実損益推移(確定済み) 実損益額:2,849,194円


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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(3/1(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/26(月)~3/1(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.47% 投資実績(bear-snow)
  2位 +1.75% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  3位 +1.75% たわらノーロード先進国株式
  4位 +1.66% SOMPO123先進国株式
  5位 +1.57% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.54% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  7位 +1.11% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  8位 +0.95% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +0.39% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 10位 -0.22% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 11位 -1.23% EXE-iグローバルサウス株式ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~3/1(金))[損益ベース]
  1位 +11.67% SOMPO123先進国株式
  2位 +11.39% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  3位 +11.38% たわらノーロード先進国株式
  4位 +11.05% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +10.77% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  6位 +10.45% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  7位 +8.90% 投資実績(bear-snow)
  8位 +7.04% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +5.78% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 10位 +4.20% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 +3.94% EXE-iグローバルサウス株式ファンド

騰落率推移(1/1(月)~3/1(金))[損益ベース]


インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(3/1(金)時点)
対象週は「EXE-iグローバルサウス株式ファンド」が最下位となりました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。