bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

情報エレクトロニクスファンド(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド

将来のポートフォリオの約2%をこのファンドにする目標で選定しています。



5年のリターンが23.23%(8位)、10年のリターンが16.02%(4位)と、長期での好リターンがとても素晴らしいファンドだと思います。

投資方針は以下のとおりです。

情報エレクトロニクスファンド [目標:200万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(2/23(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/19(月)~2/23(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.49% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  2位 +1.22% EXE-iグローバルサウス株式ファンド
  3位 +0.82% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  4位 +0.34% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 +0.33% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 -0.08% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -0.17% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  8位 -0.22% SOMPO123先進国株式
  9位 -0.37% たわらノーロード先進国株式
 10位 -0.37% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 11位 -0.95% 投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~2/23(金))[損益ベース]
  1位 +9.84% SOMPO123先進国株式
  2位 +9.47% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  3位 +9.46% たわらノーロード先進国株式
  4位 +9.34% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +9.24% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  6位 +9.09% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  7位 +6.28% 投資実績(bear-snow)
  8位 +6.03% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +6.02% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 10位 +5.24% EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 11位 +3.80% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

騰落率推移(1/1(月)~2/23(金))[損益ベース]


インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(2/23(金)時点)
対象週は新興国株式ファンドが比較的堅調な結果となりました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。