情報エレクトロニクスファンド(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

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[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド

将来のポートフォリオの約2%をこのファンドにする目標で選定しています。

5年のリターンが23.23%（8位）、10年のリターンが16.02%（4位）と、長期での好リターンがとても素晴らしいファンドだと思います。

投資方針は以下のとおりです。

情報エレクトロニクスファンド [目標：200万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(2/23(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/19(月)～2/23(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.49%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 2位　+1.22%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　 3位　+0.82%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 4位　+0.34%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 5位　+0.33%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 6位　-0.08%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　-0.17%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 8位　-0.22%　SOMPO123先進国株式
　 9位　-0.37%　たわらノーロード先進国株式
　10位　-0.37%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　11位　-0.95%　投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～2/23(金))[損益ベース]
　 1位　+9.84%　SOMPO123先進国株式
　 2位　+9.47%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 3位　+9.46%　たわらノーロード先進国株式
　 4位　+9.34%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+9.24%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 6位　+9.09%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 7位　+6.28%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+6.03%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 9位　+6.02%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　10位　+5.24%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　11位　+3.80%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)