ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

bear-snowです。

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[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

将来のポートフォリオの約5%をこのファンドにする目標で選定しています。

当初はゴールドファンドは「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」のみで運用しようと思っていましたが、将来的にも5%以上の上昇時に都度売却を繰り返すように運用方針を変更をしたため、ゴールドファンドの約半分を「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」で運用することにしました。

「ピクテ・ゴールド」は金の現物に投資、「ゴールド・ファンド」は上場投資信託証券に投資しており、万が一を考えると金の現物を投資対象にしている「ピクテ・ゴールド」がベターだと思いますが、約半分（最大1,000万円）なら許容と考えて「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」を選択しています。

これらの2ファンドは投資対象が異なり、為替ヘッジの有無も異なるので売却タイミングをずらして運用が継続できると考えています。

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
投資対象：投資信託証券への投資を通じて金の現物に投資
評価用ベンチマーク：LBMA金価格（ロンドン）＜H＞

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
投資対象：主として金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券に投資
評価用ベンチマーク：NY金（先物）＜Y＞

投資方針は以下のとおりです。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) [目標：500万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時に「投資額＋売却額」との差額の売却を行う。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(4/12(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(4/8(月)～4/12(金))[基準価額ベース]
　 1位　+2.26%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+2.04%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 3位　+1.94%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 4位　+1.77%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+1.76%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 6位　+1.72%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 7位　+1.72%　たわらノーロード先進国株式
　 8位　+1.65%　SOMPO123先進国株式
　 9位　+1.12%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　10位　+0.93%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　11位　+0.73%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～4/12(金))[損益ベース]
　 1位　+15.75%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 2位　+15.74%　たわらノーロード先進国株式
　 3位　+15.59%　SOMPO123先進国株式
　 4位　+15.48%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+15.32%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 6位　+14.98%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 7位　+13.33%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+11.76%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 9位　+8.72%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　10位　+6.95%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　11位　+6.65%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)