【週次成績(6/16(金)時点) +1,064,473円 +4.54%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(6/9(金)時点)

bear-snowです。

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週次成績情報(6/16(金)時点)
対象週は大幅にアセットアロケーションを見直して「目標(Satelite)」のアセットアロケーションに近づけることができました。買付余力も300万円程度増やしたので評価額は目減りしていますが、損益額、損益率ともにとても良好な結果となり、年初来の成績でもオルカンを抜いて6位に浮上しました。

来週以降も「目標(Satelite)」のアセットアロケーションに近づけていき、資産形成時には下落局面になったとしてもこのアセットアロケーションを極力維持していきたいと考えています。下落局面が長引く場合は、超ハイリスク、ハイリターンファンドの投資比率を若干下げるかもしれませんが…。

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前週比106万円以上のプラス(6/16(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　+4.54%　投資実績(bear-snow)
　+3.81%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(6/12(月)～6/16(金))[基準価額ベース]
　 1位　+5.71%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 2位　+4.96%　bear-snow目標PF(Satelite)
　 3位　+4.54%　投資実績(bear-snow)
　 4位　+4.46%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 5位　+3.98%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 6位　+3.81%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　+3.41%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 8位　+2.60%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　+2.39%　bear-snow目標PF(Core)
　10位　-0.95%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

騰落率ランキング(1/2(月)～6/16(金))[損益ベース]
　 1位　+46.86%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 2位　+30.43%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 3位　+26.33%　bear-snow目標PF(Satelite)
　 4位　+23.09%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 5位　+22.41%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 6位　+22.29%　投資実績(bear-snow)
　 7位　+20.60%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　+13.51%　bear-snow目標PF(Core)
　 9位　+10.48%　iFree NYダウ・インデックス
　10位　+4.08%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
　20% [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　60% [123先進株] SOMPO123先進国株式
　20% [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
　10% [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　10% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　 5% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
　10% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　10% [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　 5% [ミュータ] ミュータント
　10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
　10% [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　 5% [雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
　 5% [eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
　 5% [eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
　 5% [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
　 5% [フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 5% [リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)～6/16(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(6/16(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 23,459,895円
　損益： +4,649,843円 (+19.82%)
　 [損益前週比： +1,064,473円 (+4.54%)]
　評価額： 28,109,738円

損益額推移(保有資産)

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週次関連指数情報

ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

ファンドの値上がり率ランキング(6/12(月)～6/16(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1599

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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(6/9(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/5(月)～6/9(金))[基準価額ベース]
　 1位　+3.52%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 2位　+3.22%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 3位　+2.41%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 4位　+2.30%　投資実績(bear-snow)
　 5位　+2.05%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+1.59%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 7位　+1.03%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 8位　+0.74%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 9位　-0.03%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　10位　-0.45%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　11位　-0.67%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

私が比較的少額(目標評価額：20万円)で保有する以下のファンドと、
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2022/12/30(金)前提）。

騰落率ランキング(1/2(月)～6/9(金))[損益ベース]
　 1位　+16.18%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+15.99%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+15.14%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 4位　+9.42%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 5位　+9.18%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 6位　+7.72%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 7位　+6.79%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 8位　+4.27%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 9位　+2.41%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　10位　+2.07%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　11位　+0.71%　eMAXIS Slim国内リートインデックス