bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【週次成績(6/16(金)時点) +1,064,473円 +4.54%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(6/9(金)時点)

bear-snowです。

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週次成績情報(6/16(金)時点)
対象週は大幅にアセットアロケーションを見直して「目標(Satelite)」のアセットアロケーションに近づけることができました。買付余力も300万円程度増やしたので評価額は目減りしていますが、損益額、損益率ともにとても良好な結果となり、年初来の成績でもオルカンを抜いて6位に浮上しました。

来週以降も「目標(Satelite)」のアセットアロケーションに近づけていき、資産形成時には下落局面になったとしてもこのアセットアロケーションを極力維持していきたいと考えています。下落局面が長引く場合は、超ハイリスク、ハイリターンファンドの投資比率を若干下げるかもしれませんが…。

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前週比106万円以上のプラス(6/16(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +4.54% 投資実績(bear-snow)
 +3.81% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(6/12(月)~6/16(金))[基準価額ベース]
  1位 +5.71% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +4.96% bear-snow目標PF(Satelite)
  3位 +4.54% 投資実績(bear-snow)
  4位 +4.46% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  5位 +3.98% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +3.81% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +3.41% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 +2.60% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +2.39% bear-snow目標PF(Core)
 10位 -0.95% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

騰落率ランキング(1/2(月)~6/16(金))[損益ベース]
  1位 +46.86% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +30.43% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  3位 +26.33% bear-snow目標PF(Satelite)
  4位 +23.09% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  5位 +22.41% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +22.29% 投資実績(bear-snow)
  7位 +20.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +13.51% bear-snow目標PF(Core)
  9位 +10.48% iFree NYダウ・インデックス
 10位 +4.08% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
 20% [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 60% [123先進株] SOMPO123先進国株式
 20% [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
 10% [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 10% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
  5% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 10% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10% [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
  5% [ミュータ] ミュータント
 10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 10% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  5% [雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  5% [eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
  5% [eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
  5% [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  5% [フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5% [リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~6/16(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(6/16(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 23,459,895円
 損益: +4,649,843円 (+19.82%)
  [損益前週比: +1,064,473円 (+4.54%)]
 評価額: 28,109,738円

損益額推移(保有資産)


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週次関連指数情報


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


ファンドの値上がり率ランキング(6/12(月)~6/16(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1599


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(6/9(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/5(月)~6/9(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.52% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  2位 +3.22% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +2.41% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  4位 +2.30% 投資実績(bear-snow)
  5位 +2.05% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.59% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  7位 +1.03% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  8位 +0.74% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 -0.03% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 -0.45% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 11位 -0.67% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

私が比較的少額(目標評価額:20万円)で保有する以下のファンドと、
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~6/9(金))[損益ベース]
  1位 +16.18% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +15.99% 投資実績(bear-snow)
  3位 +15.14% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  4位 +9.42% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  5位 +9.18% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +7.72% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 +6.79% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  8位 +4.27% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  9位 +2.41% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 +2.07% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 +0.71% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/2(月)~6/9(金))[損益ベース]


リート・債券・バランス型ファンドの週次検証情報(6/9(金)時点)
前週に引き続き、ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)がウォッチしているファンドの中で最下位となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。