bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(10/7(金)時点) -219,475円 -0.94%】リートファンドの週次検証(9/30(金)時点)

bear-snowです。

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前日比21万円以上のマイナス(10/7(金)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  -0.94% 投資実績(bear-snow)
  -0.92% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

Neoクリーンテック、ロータス、USリートファンドの大幅下落もあり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(10/7(金)時点)
  1位 +0.79% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  2位 +0.58% eMAXIS Neo遺伝子工学
  3位 +0.47% KOA(6999)
  4位 +0.19% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  5位 +0.04% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  6位 -0.09% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 -0.11% iFreeNEXT FANG+インデックス
  8位 -0.20% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  9位 -0.21% eMAXIS Neo宇宙開発
 10位 -0.24% 新生・UTIインドファンド
 11位 -0.34% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 12位 -0.52% eMAXIS Neoドローン
 13位 -0.59% eMAXIS Neoフィンテック
 14位 -0.60% iFreeレバレッジFANG+
 15位 -0.68% 情報エレクトロニクスファンド
 16位 -0.69% eMAXIS Neo自動運転
 17位 -0.70% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 18位 -0.73% ひふみプラス
 19位 -0.77% eMAXIS Neoロボット
 20位 -0.78% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 21位 -0.79% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 22位 -0.91% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 23位 -0.92% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 24位 -0.94% 投資実績(bear-snow)
 25位 -0.98% eMAXIS Neoウェアラブル
 26位 -1.01% たわらノーロード先進国株式
 27位 -1.32% iFreeNEXT ATMX+
 28位 -1.34% フィデリティ・欧州株・ファンド
 29位 -1.47% eMAXIS Neo電気自動車
 30位 -1.70% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 31位 -2.02% OneDC先進国リートインデックスファンド
 32位 -2.11% eMAXIS Neo水素エコノミー
 33位 -2.11% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 34位 -2.60% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 35位 -3.08% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 36位 -3.47% eMAXIS Neoクリーンテック

[日次]投資実績(10/7(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -219,475円 (-0.94%)
 損益: -1,295,413円 (-5.30%)
 評価額: 23,147,950円

[日次]投資実績(10/7(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,590,333円
 損益: +557,617円 (+2.47%)
 評価額: 23,147,950円

週次関連指数情報([JST]10/8(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報・対戦結果・アクセス結果
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リートファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(9/26(月)~9/30(金))[基準価額ベース]
  1位 -3.30% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 -3.38% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 -4.27% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -4.89% 投資実績(bear-snow)
  5位 -7.05% eMAXIS米国リートインデックス
  6位 -7.22% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 -7.75% OneDC先進国リートインデックスファンド
  8位 -7.76% eMAXIS Slim先進国リートインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象とする以下のファンド

[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~9/30(金))[損益ベース]
  1位 -1.18% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 -3.09% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 -5.63% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -9.30% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 -10.81% eMAXIS米国リートインデックス
  6位 -12.38% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 -12.58% OneDC先進国リートインデックスファンド
  8位 -17.88% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~9/30(金))[損益ベース]


ウォッチしているリートファンドは1か月ほど前は全ファンドがプラスになっていましたが、とうとう対象週では年初来で全ファンドがマイナスとなってしまいました。株式ファンドと同様、リートファンドの運用も難しいですね…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。

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