bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(9/30(金)時点) -393,149円 -1.72%】リートファンドの週次検証(9/23(金)時点)

bear-snowです。

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前日比39万円以上のマイナス(9/30(金)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  -1.72% 投資実績(bear-snow)
  -1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

レバファン、一部のNeoシリーズの大幅下落もあり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(9/30(金)時点)
   1位 +0.60% フィデリティ・欧州株・ファンド
  2位 +0.56% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 +0.15% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  4位 +0.03% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  5位 +0.02% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 -0.28% iFreeNEXT ATMX+
  7位 -0.31% 新生・UTIインドファンド
  8位 -0.45% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  9位 -0.58% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -0.86% eMAXIS Neoウェアラブル
 11位 -0.99% eMAXIS Neoロボット
 12位 -1.16% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 13位 -1.17% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 14位 -1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 15位 -1.30% たわらノーロード先進国株式
 16位 -1.54% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 17位 -1.58% ひふみプラス
 18位 -1.72% 投資実績(bear-snow)
 19位 -1.76% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 20位 -1.80% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 21位 -1.91% OneDC先進国リートインデックスファンド
 22位 -1.95% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 23位 -2.13% KOA(6999)
 24位 -2.21% eMAXIS Neo宇宙開発
 25位 -2.51% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 26位 -2.53% 情報エレクトロニクスファンド
 27位 -2.67% eMAXIS Neo遺伝子工学
 28位 -3.07% iFreeNEXT FANG+インデックス
 29位 -3.12% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 30位 -3.17% eMAXIS Neoドローン
 31位 -3.47% eMAXIS Neoフィンテック
 32位 -3.67% eMAXIS Neo水素エコノミー
 33位 -4.84% eMAXIS Neoクリーンテック
 34位 -5.01% eMAXIS Neo電気自動車
 35位 -5.37% eMAXIS Neo自動運転
 36位 -6.71% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(9/30(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -393,149円 (-1.72%)
 損益: -1,881,831円 (-7.75%)
 評価額: 22,411,572円

[日次]投資実績(9/30(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,440,333円
 損益: -28,761円 (-0.13%)
 評価額: 22,411,572円

週次関連指数情報([JST]10/1(土)早朝の調査時点)


対象週はコモディティのみプラスの結果となりました。

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リートファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(9/19(月)~9/23(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.87% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  2位 -1.01% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 -2.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -2.47% 投資実績(bear-snow)
  5位 -3.07% OneDC先進国リートインデックスファンド
  6位 -3.09% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 -3.11% eMAXIS米国リートインデックス
  8位 -3.17% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象とする以下のファンド

[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~9/23(金))[損益ベース]
  1位 +2.18% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 +0.30% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 -1.41% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -2.24% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 -4.04% eMAXIS米国リートインデックス
  6位 -5.01% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 -5.24% OneDC先進国リートインデックスファンド
  8位 -13.09% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~9/23(金))[損益ベース]


対象週は保有ファンドの選定理由をまとめています。

フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
選定した当時、他のリートファンドと比較して成績が良かったのでこのファンドを選定しました。個人的には債券とリートファンドはアクティブファンドの方が成績が良い傾向があると思っているので、アクティブファンドのこのファンドを選定しています。

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
米国リートのみでは地域分散、為替リスクヘッジができないと思い、為替リスクのないJリートファンドを選定しています。このJリートファンドも私の好きなアクティブファンドです。

eMAXIS Slim先進国リートインデックス
確定拠出年金で運用可能な海外リートファンドがこのファンドのみだったので、アクティブファンド好きな私ですが仕方なくインデックスファンドのこのファンドを選定しています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。

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