bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(9/29(木)時点) +258,271円 +1.15%】コモディティファンドの週次検証(9/23(金)時点)

bear-snowです。

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前日比25万円以上のプラス(9/29(木)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  +1.15% 投資実績(bear-snow)
  +1.22% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ATMX+の大幅下落もあり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(9/29(木)時点)
  1位 +6.24% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +4.90% eMAXIS Neo遺伝子工学
  3位 +3.63% eMAXIS Neoフィンテック
  4位 +3.46% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  5位 +3.27% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  6位 +2.79% iFreeNEXT FANG+インデックス
  7位 +2.43% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  8位 +2.39% eMAXIS Neoウェアラブル
  9位 +2.14% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10位 +2.14% eMAXIS Neo電気自動車
 11位 +2.08% eMAXIS Neo宇宙開発
 12位 +2.06% eMAXIS Neoロボット
 13位 +2.05% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 14位 +2.00% eMAXIS Neo自動運転
 15位 +2.00% eMAXIS Neo水素エコノミー
 16位 +1.99% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 17位 +1.91% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 18位 +1.87% eMAXIS Neoドローン
 19位 +1.81% ひふみプラス
 20位 +1.81% eMAXIS Neoクリーンテック
 21位 +1.75% OneDC先進国リートインデックスファンド
 22位 +1.57% たわらノーロード先進国株式
 23位 +1.49% 情報エレクトロニクスファンド
 24位 +1.33% フィデリティ・欧州株・ファンド
 25位 +1.25% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 26位 +1.22% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 27位 +1.19% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 28位 +1.15% 投資実績(bear-snow)
 29位 +1.08% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 30位 +1.01% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 31位 +0.77% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 32位 -0.21% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 33位 -0.71% 新生・UTIインドファンド
 34位 -1.49% KOA(6999)
 35位 -2.31% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 36位 -5.09% iFreeNEXT ATMX+

[日次]投資実績(9/29(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +258,271円 (+1.15%)
 損益: -1,489,308円 (-6.14%)
 評価額: 22,774,168円

[日次]投資実績(9/29(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,410,333円
 損益: +363,835円 (+1.62%)
 評価額: 22,774,168円

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(9/19(月)~9/23(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.48% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  2位 +0.77% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +0.46% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  4位 -0.51% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 -0.64% eMAXISプラスコモディティインデックス
  6位 -1.08% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  7位 -1.21% UBS原油先物ファンド
  8位 -2.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -2.47% 投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~9/23(金))[損益ベース]
  1位 +53.65% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +50.21% UBS原油先物ファンド
  3位 +45.35% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +16.03% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +15.79% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 -1.41% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -8.54% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 -8.95% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -13.09% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~9/23(金))[損益ベース]


外国株式ファンドは私のポートフォリオの半分以上、将来的には70%以上を占める予定でそのすべてが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週は保有ファンドの選定理由をまとめています。

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
コモディティや石油ファンドは長期保有には向かないと考えているので、コモディティに投資するのであればリスクヘッジに最適と考えている金を選択して投資しています。金に投資するファンドの中では、他の金に投資するファンドとと投資手法が異なり、日々の値動きが異なるためこのファンドを選定しています。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
一般NISAの2021年分の投資枠の全額をこのファンドに充てています。金に投資する為替ヘッジありのファンドの中で好成績のファンドを選定しています。今後はNISAの投資枠はすべて「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」に置き換えていく予定です。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。

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