bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(9/1(木)時点) -92,284円 -0.39%】コモディティファンドの週次検証(8/26(金)時点)

bear-snowです。

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前日比9万円以上のマイナス(9/1(木)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  -0.39% 投資実績(bear-snow)
  -0.18% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

国内株式ファンドの大幅下落もあり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(9/1(木)時点)
  1位 +2.37% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  2位 +1.29% iFreeNEXT ATMX+
  3位 +1.11% eMAXIS Neoクリーンテック
  4位 +0.99% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  5位 +0.97% iFreeNEXT FANG+インデックス
  6位 +0.68% eMAXIS Neo遺伝子工学
  7位 +0.66% iFreeレバレッジFANG+
  8位 +0.58% eMAXIS Neo電気自動車
  9位 +0.22% eMAXIS Neoウェアラブル
 10位 +0.14% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 11位 +0.13% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 12位 +0.09% eMAXIS Neoフィンテック
 13位 +0.01% eMAXIS Neoロボット
 14位 +0.01% eMAXIS Neo宇宙開発
 15位 -0.00% 新生・UTIインドファンド
 16位 -0.01% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 17位 -0.02% eMAXIS Neo自動運転
 18位 -0.12% OneDC先進国リートインデックスファンド
 19位 -0.13% eMAXIS Neo水素エコノミー
 20位 -0.14% フィデリティ・欧州株・ファンド
 21位 -0.18% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 22位 -0.24% たわらノーロード先進国株式
 23位 -0.37% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 24位 -0.39% 投資実績(bear-snow)
 25位 -0.46% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 26位 -0.59% KOA(6999)
 27位 -0.79% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 28位 -0.89% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 29位 -0.93% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 30位 -0.95% eMAXIS Neoドローン
 31位 -1.22% ひふみプラス
 32位 -1.35% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 33位 -1.68% 情報エレクトロニクスファンド

[日次]投資実績(9/1(木)時点)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -92,284円 (-0.39%)
 損益: -351,360円 (-1.48%)
 評価額: 23,376,121円

[日次]投資実績(9/1(木)時点)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,874,333円
 損益: +1,501,788円 (+6.87%)
 評価額: 23,376,121円

関連指数情報([JST]9/2(金)早朝の調査時点)


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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(8/22(月)~8/26(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.82% eMAXISプラスコモディティインデックス
  2位 +3.64% シェール関連株オープン
  3位 +3.27% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  4位 +1.96% UBS原油先物ファンド
  5位 +0.62% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  6位 +0.35% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  7位 +0.20% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  8位 -0.19% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -0.80% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 -0.92% 投資実績(bear-snow)
 11位 -1.42% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[シェール関連] シェール関連株オープン
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~8/26(金))[損益ベース]
  1位 +57.74% UBS原油先物ファンド
  2位 +56.57% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +49.33% シェール関連株オープン
  4位 +47.45% eMAXISプラスコモディティインデックス
  5位 +28.90% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  6位 +15.68% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  7位 +15.24% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  8位 + 2.40% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 - 3.88% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 - 3.97% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 11位 - 9.13% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~8/26(金))[損益ベース]


保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週のコモディティファンドは、私の多く保有している為替ヘッジありのゴールドファンドのみマイナスの結果となりました。円安が継続している感じがしています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。