週次成績(4/12(金)時点) +499,646円 +2.26%

bear-snowです。

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週次成績情報(4/12(金)時点)
対象週は「NASDAQ100」がトップに立ちました。

アノマリーを考慮した運用への切り替えに伴い、投資目標、到達目標、目標達成時の目標資産配分を大幅に見直しました。4月末から10月末は積極的にコモディティ関連の投資信託の追加買付を行い、買付余力目標も400万円から600万円に変更して投資生活を楽しみたいと思います。

投資目標

2030年12月末にFIREを達成する！

・10月末から4月末の投資方針
　- 400万円以上の買付余力の確保を目指す。
　- 非課税口座の投資信託は積立を継続する。
　- 積極的にコモディティ関連以外の投資信託の追加買付を行う。
　- 目標額増額時は10営業日毎日積立で追加買付を行う。
・4月末から10月末の投資方針
　- 600万円以上の買付余力の確保を目指す。
　- 非課税口座の投資信託は積立を継続する。
　- 積極的にコモディティ関連の投資信託の追加買付を行う。

到達目標

2030年10月末時点で以下の投資資産目標を達成する。

・上位目標：1億円
・下位目標：5,000万円

目標達成時の目標資産配分

資産配分の切り替え後は特定口座にて都度リバランスを行い、極力以下の資産配分をキープする。

アセットアロケーション(目標)

アセットアロケーション(コア)

先進国株式：サテライト
＝50%：50%
ポートフォリオ(コア)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　口座: 確定拠出年金
　投資額: 投資枠全額(643.6万円)
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　投資額: 投資枠全額(600万円)
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
　口座: NISA(成長投資枠)
　投資額: 投資枠全額(1,200万円)
　目標評価額：(上位)2,000万円／(下位)1,000万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円

アセットアロケーション(サテライト)

コア：先進国株式：新興国株式：国内株式：ゴールド：その他
＝50%：10%：10%：10%：10%：10%
ポートフォリオ(サテライト)
[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)400万円／(下位)200万円
[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)100万円／(下位)50万円
[iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)100万円／(下位)50万円
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)400万円／(下位)200万円
[Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)400万円／(下位)200万円
[iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)100万円／(下位)50万円
[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)100万円／(下位)50万円
[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
[ミュータ] ミュータント
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)100万円／(下位)50万円
[日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)100万円／(下位)50万円
[iFJ150] iFree JPXプライム150
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)100万円／(下位)50万円
[自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)100万円／(下位)50万円
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)800万円／(下位)400万円
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円
その他
　・国内個別株
　・バランス型ファンド
　・リートファンド
　・債券ファンド
　・コモディティファンド(ゴールドを除く)
　・レバレッジバランスファンド
　　※買付余力(目標達成後にその他に含める)

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前週比49万円以上のプラス(4/12(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　+2.26%　投資実績(bear-snow)
　+1.77%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(4/8(月)～4/12(金))[基準価額ベース]
　 1位　+3.81%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 2位　+2.43%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 3位　+2.26%　投資実績(bear-snow)
　 4位　+2.11%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 5位　+1.77%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+1.62%　bear-snow目標PF
　 7位　+1.36%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 8位　+1.03%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　+0.73%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

騰落率ランキング(1/1(月)～4/12(金))[損益ベース]
　 1位　+18.93%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+17.71%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 3位　+17.70%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 4位　+17.01%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 5位　+15.48%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+14.97%　bear-snow目標PF
　 7位　+13.33%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+10.52%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　+8.72%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　400万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
　200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+
　400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
　400万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　100万円 [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
　100万円 [エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　200万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
　100万円 [ミュータ] ミュータント
　100万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　100万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
　100万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　800万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　200万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～4/12(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(4/12(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 22,066,761円
　損益： +8,804,795円 (+39.90%)
　 [損益前週比： +499,646円 (+2.26%)]
　評価額： 30,871,556円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(4/12(金)時点)
　投資資産総額： 36,606,469円
　買付余力： 5,734,913円
　投資資産目標[上位]： 1億円
　投資資産目標[下位]： 5,000万円

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 13,393,531円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(4/8(月)～4/12(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1797

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券ファンドの週次検証(4/5(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(4/1(月)～4/5(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.27%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 2位　+0.09%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 3位　-0.23%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 4位　-0.45%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 5位　-0.60%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 6位　-1.59%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　-2.19%　投資実績(bear-snow)
　 8位　-2.29%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 9位　-2.58%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　10位　-3.33%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-3.70%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～4/5(金))[損益ベース]
　 1位　+13.47%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+11.10%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+7.85%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 4位　+3.91%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 5位　+1.28%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 6位　+0.59%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 7位　+0.02%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 8位　-0.80%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 9位　-1.73%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　10位　-2.13%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　11位　-3.63%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)