bear-snowです。
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週次成績情報(3/15(金)時点)
対象週は国内株式ファンドが軟調で、私の投資成績も軟調な結果となりました。
「企業価値成長小型株ファンド(眼力)」は将来的に400万円を目標に買付を行う予定でしたが、新規買付を受け付けなくなる可能性があるため(以前に実績あり)、現在保有している200万円を目標に変更することにしました。それに伴い、残りの200万円は「ミュータント」の買付を行うことにしました。
アセットアロケーション(サテライト)
国内株式:新興国株式:先進国株式
=24%:8%:8%
ポートフォリオ(サテライト)
[日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
口座: 特定
目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[iFJ150] iFree JPXプライム150
口座: 特定
目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[自由演技] One国内株オープン(自由演技)
口座: 特定
目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
口座: 特定
目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
口座: 特定
目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[ミュータ] ミュータント
口座: 特定
目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
口座: 特定
目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
口座: 特定
目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
口座: 特定
目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
口座: 特定
目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
口座: 特定
目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
口座: 特定
目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
口座: 特定
目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円
[iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
口座: 特定 目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円
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前週比15万円以上のマイナス(3/15(金)時点)
対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
-0.68% 投資実績(bear-snow)
+0.37% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[週次]騰落率ランキング(3/11(月)~3/15(金))[基準価額ベース]
1位 +0.84% iFree NYダウ・インデックス
2位 +0.39% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
3位 +0.37% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
4位 -0.53% bear-snow目標PF
5位 -0.68% 投資実績(bear-snow)
6位 -0.68% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
7位 -1.06% eMAXIS NASDAQ100インデックス
8位 -2.06% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
9位 -2.48% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
騰落率ランキング(1/1(月)~3/15(金))[損益ベース]
1位 +15.72% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
2位 +13.12% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
3位 +12.88% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
4位 +11.75% eMAXIS NASDAQ100インデックス
5位 +11.47% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
6位 +10.55% bear-snow目標PF
7位 +8.51% iFree NYダウ・インデックス
8位 +8.16% 投資実績(bear-snow)
9位 +6.41% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[目標PF] bear-snow目標PF
2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
400万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
200万円 [ミュータ] ミュータント
200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
400万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
200万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
[My資産] 投資実績(bear-snow)
騰落率推移(1/1(月)~3/15(金))[損益ベース]
[週次]投資実績(3/15(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
投資額: 22,188,859円
損益: +7,672,960円 (+34.58%)
[損益前週比: -151,633円 (-0.68%)]
評価額: 29,861,819円
損益額推移(保有資産)
[週次]投資資産総額(3/15(金)時点)
投資資産総額: 35,450,904円
買付余力: 5,589,085円
投資資産目標[上位]: 投資信託1億円+買付余力2,000万円
投資資産目標[下位]: 投資信託5,000万円+買付余力1,000万円
投資資産総額推移
2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 24,549,096円 です。
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週次関連指数情報
ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(3/11(月)~3/15(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1779
保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php
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リート・債券ファンドの週次検証(3/8(金)時点)
[週次]騰落率ランキング(3/4(月)~3/8(金))[基準価額ベース]
1位 +0.01% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
2位 -0.02% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
3位 -0.05% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
4位 -0.13% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
5位 -0.16% 投資実績(bear-snow)
6位 -0.24% eMAXIS Slim国内債券インデックス
7位 -0.45% eMAXIS Slim国内リートインデックス
8位 -0.49% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
9位 -0.62% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
10位 -1.08% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
11位 -2.42% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
私が比較的少額で保有している以下のファンドと、
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
比較対象とする以下のファンド
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。
騰落率ランキング(1/1(月)~3/8(金))[損益ベース]
1位 +11.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
2位 +8.85% 投資実績(bear-snow)
3位 +5.34% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
4位 +2.88% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
5位 +2.34% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
6位 +1.25% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
7位 -0.62% eMAXIS Slim国内債券インデックス
8位 -0.87% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
9位 -5.26% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
10位 -5.92% eMAXIS Slim国内リートインデックス
11位 -6.07% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
騰落率推移(1/1(月)~3/8(金))[損益ベース]
リート・債券ファンドの週次検証情報(3/8(金)時点)
対象週のリート・債券ファンドは全下げとなりました。
2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。
投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。