bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年10カ月で1,000万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資術を公開中!

週次成績(1/19(金)時点) -86,513円 -0.37%

bear-snowです。

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週次成績情報(1/19(金)時点)

対象週は私の投資実績のみマイナスという結果となりました。

前週に引き続き、目標達成時の目標資産配分を見直すことにしました。

目標達成時の目標資産配分

資産配分の切り替え後は特定口座にて都度リバランスを行い、極力以下の資産配分をキープする。

アセットアロケーション(コア)
 先進国株式:国内株式:ゴールド(為替ヘッジあり):サテライト=50%:30%:10%:10%
ポートフォリオ(コア)
 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
  口座: 確定拠出年金
  投資額: 投資枠全額(643.6万円)
  目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
  口座: NISA(つみたて投資枠)
  投資額: 投資枠全額(600万円)
  目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
 [123先進株] SOMPO123先進国株式
  口座: NISA(成長投資枠)
  投資額: 投資枠全額(1,200万円)
  目標評価額:(上位)2,000万円/(下位)1,000万円
 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
  口座: 特定
  目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
  口座: 特定
  目標評価額:(上位)2,000万円/(下位)1,000万円
 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
  口座: 特定
  目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  口座: 特定
  目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
 サテライト
  口座: 特定
  目標評価額:1,000万円


アセットアロケーション(サテライト)
 国内株式:新興国株式:先進国株式:アジアリート=40%:30%:20%:10%
ポートフォリオ(サテライト)
 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  口座: 特定
  目標評価額:200万円
 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
  口座: 特定
  目標評価額:200万円
 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
  口座: 特定
  目標評価額:150万円
 [Vロータスベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  口座: 特定
  目標評価額:150万円
 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
  口座: 特定
  目標評価額:100万円
 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
  口座: 特定
  目標評価額:100万円
 [リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  口座: 特定
  目標評価額:100万円


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前週比8万円以上のマイナス(1/19(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.37% 投資実績(bear-snow)
 +1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(1/15(月)~1/19(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.94% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +2.00% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +1.33% iFree NYダウ・インデックス
  4位 +1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +1.08% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  6位 +0.93% bear-snow目標PF
  7位 +0.63% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 +0.53% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -0.37% 投資実績(bear-snow)

騰落率ランキング(1/1(月)~1/19(金))[損益ベース]
  1位 +7.46% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +6.06% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +5.00% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  4位 +4.48% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  5位 +3.86% iFree NYダウ・インデックス
  6位 +3.26% bear-snow目標PF
  7位 +3.05% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +2.73% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -0.61% 投資実績(bear-snow)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 2,000万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 1,000万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 150万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 150万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 100万円 [リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~1/19(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(1/19(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 23,499,616円
 損益: +5,719,526円 (+24.34%)
  [損益前週比: -86,513円 (-0.37%)]
 評価額: 29,219,142円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(1/19(金)時点)
 投資資産総額: 33,451,032円
 買付余力: 4,231,890円
 投資資産目標[上位]: 1億円以上
 投資資産目標[下位]: 5,500万円以上

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 21,548,968 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率ランキング(1/15(月)~1/19(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1741


保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(1/12(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/8(月)~1/12(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.77% 投資実績(bear-snow)
  2位 +1.48% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.86% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +0.40% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  5位 +0.39% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +0.37% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  7位 +0.36% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 +0.35% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 +0.22% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 +0.22% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 11位 +0.19% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

目標達成時にコアのファンドとして保有予定の以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~1/12(金))[損益ベース]
  1位 +2.19% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  2位 +1.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +1.28% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  4位 +1.02% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 +0.94% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 +0.91% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  7位 +0.54% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 +0.52% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  9位 -0.25% 投資実績(bear-snow)
 10位 -0.26% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 11位 -0.30% eMAXIS Slim先進国リートインデックス

騰落率推移(1/1(月)~1/12(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(1/12(金)時点)
対象週はウォッチしているファンドが全上げとなりました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。