週次成績(1/19(金)時点) -86,513円 -0.37%

bear-snowです。

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週次成績情報(1/19(金)時点)

対象週は私の投資実績のみマイナスという結果となりました。

前週に引き続き、目標達成時の目標資産配分を見直すことにしました。

目標達成時の目標資産配分

資産配分の切り替え後は特定口座にて都度リバランスを行い、極力以下の資産配分をキープする。

アセットアロケーション(コア)
　先進国株式：国内株式：ゴールド(為替ヘッジあり)：サテライト＝50%：30%：10%：10%
ポートフォリオ(コア)
　[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　　口座: 確定拠出年金
　　投資額: 投資枠全額(643.6万円)
　　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
　[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　　口座: NISA(つみたて投資枠)
　　投資額: 投資枠全額(600万円)
　　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
　[123先進株] SOMPO123先進国株式
　　口座: NISA(成長投資枠)
　　投資額: 投資枠全額(1,200万円)
　　目標評価額：(上位)2,000万円／(下位)1,000万円
　[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　　口座: 特定
　　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
　[日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　　口座: 特定
　　目標評価額：(上位)2,000万円／(下位)1,000万円
　[自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　　口座: 特定
　　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
　[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　　口座: 特定
　　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
　サテライト
　　口座: 特定
　　目標評価額：1,000万円

アセットアロケーション(サテライト)
　国内株式：新興国株式：先進国株式：アジアリート＝40%：30%：20%：10%
ポートフォリオ(サテライト)
　[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　　口座: 特定
　　目標評価額：200万円
　[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　　口座: 特定
　　目標評価額：200万円
　[Uインド] SBI・UTIインドファンド
　　口座: 特定
　　目標評価額：150万円
　[Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　　口座: 特定
　　目標評価額：150万円
　[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　　口座: 特定
　　目標評価額：100万円
　[iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+
　　口座: 特定
　　目標評価額：100万円
　[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　　口座: 特定
　　目標評価額：100万円

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前週比8万円以上のマイナス(1/19(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　-0.37%　投資実績(bear-snow)
　+1.19%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(1/15(月)～1/19(金))[基準価額ベース]
　 1位　+2.94%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 2位　+2.00%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 3位　+1.33%　iFree NYダウ・インデックス
　 4位　+1.19%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+1.08%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 6位　+0.93%　bear-snow目標PF
　 7位　+0.63%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 8位　+0.53%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 9位　-0.37%　投資実績(bear-snow)

騰落率ランキング(1/1(月)～1/19(金))[損益ベース]
　 1位　+7.46%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+6.06%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 3位　+5.00%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 4位　+4.48%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 5位　+3.86%　iFree NYダウ・インデックス
　 6位　+3.26%　bear-snow目標PF
　 7位　+3.05%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　+2.73%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 9位　-0.61%　投資実績(bear-snow)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　1,000万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　2,000万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　1,000万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　150万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
　150万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+
　100万円 [リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～1/19(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(1/19(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 23,499,616円
　損益： +5,719,526円 (+24.34%)
　 [損益前週比： -86,513円 (-0.37%)]
　評価額： 29,219,142円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(1/19(金)時点)
　投資資産総額： 33,451,032円
　買付余力： 4,231,890円
　投資資産目標[上位]： 1億円以上
　投資資産目標[下位]： 5,500万円以上

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 21,548,968円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率ランキング(1/15(月)～1/19(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1741

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券ファンドの週次検証(1/12(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/8(月)～1/12(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.77%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+1.48%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 3位　+0.86%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 4位　+0.40%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 5位　+0.39%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 6位　+0.37%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 7位　+0.36%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 8位　+0.35%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 9位　+0.22%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　10位　+0.22%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　11位　+0.19%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

目標達成時にコアのファンドとして保有予定の以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～1/12(金))[損益ベース]
　 1位　+2.19%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 2位　+1.84%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 3位　+1.28%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 4位　+1.02%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 5位　+0.94%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 6位　+0.91%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 7位　+0.54%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 8位　+0.52%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 9位　-0.25%　投資実績(bear-snow)
　10位　-0.26%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　11位　-0.30%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス