bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

日経平均高配当利回り株ファンド(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

[日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド

将来のポートフォリオの約4%をこのファンドにする目標で選定しています。

将来的に継続保有の目的で安定したファンドとして、下落局面でもTOPIXをアウトパフォームしているこのファンドを選定しています。

組込銘柄を確認すると(月次レポート 2023年12月29日時点)、魅力的な高配当株が並んでおり安定した成績が期待できそうです。


下落局面で比較的好成績だった以下の高配当関連ファンドを比較してみました。

日経平均配当利回り株ファンド



SMT日本株配当貴族インデックス・オープン



SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)


上記のとおり、「日経平均配当利回り株ファンド」がリターンでアウトパフォームしているため、このファンドを選択しています。

投資方針は以下のとおりです。

日経平均配当利回り株ファンド [目標:400万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(1/19(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/15(月)~1/19(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.56% SOMPO123先進国株式
  2位 +1.54% たわらノーロード先進国株式
  3位 +1.53% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  4位 +1.31% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  5位 +1.22% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  6位 +1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +0.53% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +0.26% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  9位 -0.04% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 10位 -0.37% 投資実績(bear-snow)
 11位 -1.38% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~1/19(金))[損益ベース]
  1位 +3.50% SOMPO123先進国株式
  2位 +3.41% たわらノーロード先進国株式
  3位 +3.41% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  4位 +3.07% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  5位 +3.05% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +2.84% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  7位 +2.73% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +2.52% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  9位 +1.35% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 10位 -0.61% 投資実績(bear-snow)
 11位 -1.75% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

騰落率推移(1/1(月)~1/19(金))[損益ベース]


インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(1/19(金)時点)
対象週は「SOMPO123先進国株式」がトップに立ち、年初来の成績でもトップに立っています。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。