bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(2/17(金)時点) -197,967円 -0.80%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(2/10(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


主要3指数はまちまちの展開となりました。

2/17(金)の個人成績はレバファン、FANG+、Neoシリーズなどの尖ったファンドの大幅反落があった割には0.80%の下げとなり、個人的にはよく踏ん張ってくれたと思っています。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年2月17日3:38 午後
東京株式市場・大引け日経平均は反落、米ハイテク株安受け半導体軟調 円安で自動車株は堅調

2023年2月17日6:26 午前
米国株式市場=反落、卸売物価上昇で利上げ継続観測

2023年2月17日4:10 午前
欧州株式市場=続伸、CAC40が過去最高値更新

2023年2月16日6:55 午後
中国・香港株式市場・大引け=ハンセン5日ぶり反発、米株高に追随 中国は後場に値を消す

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前日比19万円以上のマイナス(2/17(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.80% 投資実績(bear-snow)
 -0.67% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(2/17(金)時点)
  1位 +2.08% iFreeNEXT ATMX+
  2位 +1.41% 新生・UTIインドファンド
  3位 +1.21% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  4位 +0.37% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  5位 +0.20% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
  6位 +0.11% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  7位 -0.03% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  8位 -0.03% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -0.21% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 -0.22% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 11位 -0.27% KOA(6999)
 12位 -0.32% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 13位 -0.33% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 14位 -0.38% 小型ブルーチップオープン
 15位 -0.41% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 16位 -0.44% eMAXIS Neo宇宙開発
 17位 -0.46% ひふみプラス
 18位 -0.64% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 19位 -0.67% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 20位 -0.73% りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ)
 21位 -0.76% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 22位 -0.80% 投資実績(bear-snow)
 23位 -0.81% eMAXIS Neoロボット
 24位 -0.86% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 25位 -0.87% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 26位 -0.90% SOMPO123先進国株式
 27位 -1.04% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 28位 -1.07% eMAXIS Neoウェアラブル
 29位 -1.12% 情報エレクトロニクスファンド
 30位 -1.17% eMAXIS Neo電気自動車
 31位 -1.27% eMAXIS Neoドローン
 32位 -1.53% eMAXIS Neo遺伝子工学
 33位 -1.54% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 34位 -1.67% ミュータント
 35位 -2.02% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 36位 -2.13% eMAXIS Neo水素エコノミー
 37位 -2.35% eMAXIS Neo自動運転
 38位 -3.29% eMAXIS Neoフィンテック
 39位 -3.41% iFreeNEXT FANG+インデックス
 40位 -3.58% eMAXIS Neoクリーンテック
 41位 -3.76% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 42位 -3.82% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 43位 -7.19% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(2/17(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -197,967円 (-0.80%)
 損益: -1,246,056円 (-4.84%)
 評価額: 24,521,355円

[日次]投資実績(2/17(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,666,316円
 損益: +855,039円 (+3.61%)
 評価額: 24,521,355円

週次関連指数情報([JST]2/18(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/6(月)~2/10(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.46% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  2位 +0.25% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.17% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 -0.03% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 -0.14% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 -0.36% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  7位 -0.38% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 -0.49% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 -0.85% 投資実績(bear-snow)
 10位 -1.59% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 11位 -1.73% eMAXIS Slim先進国リートインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~2/10(金))[損益ベース]
  1位 +8.47% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +7.92% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +6.93% 投資実績(bear-snow)
  4位 +6.03% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +5.75% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  6位 +3.21% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  7位 +3.06% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +1.19% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  9位 +0.03% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 -3.31% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -3.35% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/2(月)~2/10(金))[損益ベース]


対象週は先進国リートが軟調な結果となりましたが、年初来ではトップを維持しています。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。