bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【週次成績(2/17(金)時点) +251,949円 +0.97%】インデックスファンドの週次検証(2/17(金)時点)

bear-snowです。

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前週に引き続き、対象週も「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」が大幅下落となり年初来でもウォッチ対象の中で唯一のマイナスになっています。対象週は円安が進んだので仕方ないと思っています。

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前週比25万円以上のプラス(2/17(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.97% 投資実績(bear-snow)
 +1.97% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(2/13(月)~2/17(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.59% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +2.34% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +2.14% iFree NYダウ・インデックス
  4位 +1.97% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +1.32% bear-snow目標PF(Satelite)
  6位 +1.31% bear-snow目標PF(Core)
  7位 +0.97% 投資実績(bear-snow)
  8位 +0.25% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  9位 -0.57% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 10位 -2.84% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

騰落率ランキング(1/2(月)~2/17(金))[損益ベース]
  1位 +15.15% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +9.95% bear-snow目標PF(Satelite)
  3位 +8.12% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +7.86% 投資実績(bear-snow)
  5位 +7.83% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +5.42% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  7位 +5.29% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 +4.24% bear-snow目標PF(Core)
  9位 +2.97% iFree NYダウ・インデックス
 10位 -0.21% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
 10% [i米貴族] 野村インデックスF・米国株式配当貴族
 20% [e米ク高] eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 10% [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 20% [123先進株] SOMPO123先進国株式
 20% [ク・日株配当] SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 20% [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
 20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10% [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 10% [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
 10% [フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10% [フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 10% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  5% [eNドロ] eMAXIS Neoドローン
  5% [eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
  5% [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  5% [eN自動] eMAXIS Neo自動運転
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~2/17(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(2/17(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 25,941,010円
 損益: +1,460,364円 (+5.63%)
  [損益前週比: +251,949円 (+0.97%)]
 評価額: 27,401,374円

損益額推移(保有資産)


My資産


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インデックスファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/13(月)~2/17(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.47% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
  2位 +3.47% 野村インデックスF・米国株式配当貴族
  3位 +2.76% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
  4位 +2.28% ニッセイ外国株式インデックスファンド
  5位 +2.27% たわらノーロード先進国株式
  6位 +2.27% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  7位 +2.08% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  8位 +1.97% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 +1.93% SOMPO123先進国株式
 10位 +0.97% 投資実績(bear-snow)
 11位 +0.71% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ニッセイ外株] ニッセイ外国株式インデックスファンド
[ス・米株配当] SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で新規買付を予定している以下のファンドと、

[i米貴族] 野村インデックスF・米国株式配当貴族

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で新規買付を予定している以下のファンドと、

[e米ク高] eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

私が比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~2/17(金))[損益ベース]
  1位 +8.46% ニッセイ外国株式インデックスファンド
  2位 +8.45% たわらノーロード先進国株式
  3位 +8.45% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  4位 +8.28% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +8.12% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +7.88% SOMPO123先進国株式
  7位 +7.86% 投資実績(bear-snow)
  8位 +7.02% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  9位 +3.63% 野村インデックスF・米国株式配当貴族
 10位 +3.59% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 11位 +3.34% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

騰落率推移(1/2(月)~2/17(金))[損益ベース]


対象週は米国株式の配当貴族ファンド、クオリティ高配当ファンドが地力を発揮しました。年初来ではパッとしない成績となっていますが、下落局面での底力を見せてもらいたいと思います。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。