週次成績(1/12(金)時点) +411,634円 +1.77%

bear-snowです。

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週次成績情報(1/12(金)時点)
対象週は日経平均が大幅上昇となりました。

年明けの2週間で大幅に目標達成時の目標資産配分を見直すことにしました。以前はあまりアクティブファンド好きな私としては個性のない目標資産配分でしたが、とても楽しみな感じに見直すことができたと思っています。

目標達成時の目標資産配分

資産配分の切り替え後は特定口座にて都度リバランスを行い、極力以下の資産配分をキープする。
　先進国株式：国内株式：アジアリート：ゴールド(為替ヘッジあり)＝50%：30%：10%：10%

ポートフォリオ
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　口座: 確定拠出年金
　投資額: 投資枠全額(643.6万円)
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　口座: NISA(つみたて投資枠)
　投資額: 投資枠全額(600万円)
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
　口座: NISA(成長投資枠)
　投資額: 投資枠全額(1,200万円)
　目標評価額：(上位)2,000万円／(下位)1,000万円
[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)2,000万円／(下位)1,000万円
[自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円

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前週比41万円以上のプラス(1/12(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　+1.77%　投資実績(bear-snow)
　+1.48%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(1/8(月)～1/12(金))[基準価額ベース]
　 1位　+6.59%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+4.21%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 3位　+3.51%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 4位　+2.17%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 5位　+1.77%　投資実績(bear-snow)
　 6位　+1.60%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 7位　+1.48%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　+1.43%　bear-snow目標PF
　 9位　+0.93%　iFree NYダウ・インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)～1/12(金))[損益ベース]
　 1位　+6.31%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+5.40%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 3位　+2.50%　iFree NYダウ・インデックス
　 4位　+2.43%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 5位　+2.26%　bear-snow目標PF
　 6位　+2.19%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 7位　+2.00%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 8位　+1.84%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 9位　-0.25%　投資実績(bear-snow)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　1,000万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　2,000万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　1,000万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　1,000万円 [リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～1/12(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(1/12(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 23,195,181円
　損益： +5,806,039円 (+25.03%)
　 [損益前週比： +411,634円 (+1.77%)]
　評価額： 29,001,220円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(1/12(金)時点)
　投資資産総額： 33,537,545円
　買付余力： 4,536,325円
　投資資産目標[上位]： 1億円以上
　投資資産目標[下位]： 5,000万円以上

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 16,462,455円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率ランキング(1/8(月)～1/12(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1737

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券ファンドの週次検証(1/5(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/1(月)～1/5(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.32%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 2位　+0.90%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 3位　+0.83%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 4位　+0.72%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 5位　+0.50%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 6位　+0.35%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　+0.30%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 8位　+0.18%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 9位　-0.61%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　10位　-0.69%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-2.05%　投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～1/5(金))[損益ベース]
　 1位　+1.32%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 2位　+0.90%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 3位　+0.83%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 4位　+0.72%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 5位　+0.50%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 6位　+0.35%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　+0.30%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 8位　+0.18%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 9位　-0.61%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　10位　-0.69%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-2.05%　投資実績(bear-snow)