bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(2/16(金)時点) +556,476円 +2.45%

bear-snowです。

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週次成績情報(2/16(金)時点)
前週に引き続き、対象週も私の投資成績は堅調な結果となりました。

現在レバレッジ型、テーマ型を含むアクティブファンドメインで運用していますが、ボラティリティの高いファンドを多数組み合わせると意外に落ち着いた値動きをすることが分かってきました。最近、将来的にもアクティブファンドを組み合わせて運用するのもいいかなと思い始めたので、目標達成時の目標資産配分を大きく見直すことにしました。サテライトの割合も増え、目標達成時も楽しく運用できるかなと思っています。

目標達成時の目標資産配分

資産配分の切り替え後は特定口座にて都度リバランスを行い、極力以下の資産配分をキープする。

アセットアロケーション(目標)


アセットアロケーション(コア)

先進国株式:ゴールド(為替ヘッジあり)
=50%:10%
ポートフォリオ(コア)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 口座: 確定拠出年金
 投資額: 投資枠全額(643.6万円)
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 投資額: 投資枠全額(600万円)
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
 口座: NISA(成長投資枠)
 投資額: 投資枠全額(1,200万円)
 目標評価額:(上位)2,000万円/(下位)1,000万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)1,000万円/(下位)500万円

アセットアロケーション(サテライト)

国内株式:新興国株式:先進国株式
=24%:8%:8%
ポートフォリオ(サテライト)
[日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[iFJ150] iFree JPXプライム150
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)400万円/(下位)200万円
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)200万円/(下位)100万円
[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円
[iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円
[世半導株] 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円
[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円
[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 口座: 特定
 目標評価額:(上位)100万円/(下位)50万円

+α:アセットアロケーション(現金)
買付余力
 目標評価額:(上位)2,000万円/(下位)1,000万円

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前週比55万円以上のプラス(2/16(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +2.45% 投資実績(bear-snow)
 +1.37% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(2/12(月)~2/16(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.33% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +2.62% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +2.45% 投資実績(bear-snow)
  4位 +1.68% bear-snow目標PF
  5位 +1.37% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.19% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 +1.07% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +0.86% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  9位 +0.71% iFree NYダウ・インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)~2/16(金))[損益ベース]
  1位 +15.02% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +11.90% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +11.57% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +10.92% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  5位 +9.43% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +9.13% iFree NYダウ・インデックス
  7位 +8.51% bear-snow目標PF
  8位 +7.32% 投資実績(bear-snow)
  9位 +5.68% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 400万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 400万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 400万円 [エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 200万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 200万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 100万円 [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 100万円 [世半導株] 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
 100万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 100万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~2/16(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(2/16(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,704,236円
 損益: +7,525,162円 (+33.14%)
  [損益前週比: +556,476円 (+2.45%)]
 評価額: 30,229,398円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(2/16(金)時点)
 投資資産総額: 35,182,823円
 買付余力: 4,953,425円
 投資資産目標[上位]: 投資信託1億円+買付余力2,000万円
 投資資産目標[下位]: 投資信託5,000万円+買付余力1,000万円

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 24,817,177円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(2/12(月)~2/16(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1761



保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(2/9(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/5(月)~2/9(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.47% 投資実績(bear-snow)
  2位 +3.26% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +1.85% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +1.13% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 +0.99% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +0.84% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  7位 +0.14% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  8位 -0.40% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -0.82% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 -2.04% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -2.13% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~2/9(金))[損益ベース]
  1位 +7.95% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +5.57% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  3位 +4.83% 投資実績(bear-snow)
  4位 +2.29% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +0.74% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 -0.03% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 -0.49% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 -0.59% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -2.41% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -2.43% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 11位 -2.51% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

騰落率推移(1/1(月)~2/9(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(2/9(金)時点)
対象週はウォッチしているリート・債券ファンドの中で「フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)」がトップに立ちました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。