iFree JPXプライム150(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます！

[iFJ150] iFree JPXプライム150

将来のポートフォリオの約1%をこのファンドにする目標で選定しています。

特集記事があるので抜粋しておきます。

【特集】iFree JPXプライム150| 大和アセットマネジメント株式会社
https://www.daiwa-am.co.jp/special/prime150/index.html

JPXプライム150とは？
主要欧米株価指数と同等のクオリティを有する指数
「JPXプライム150」は、「稼ぐ力」によって、日本を代表する企業や日本経済とともに成長する銘柄で構成された時価総額加重型の株価指数です。

プライム市場に上場する時価総額上位500銘柄の中から、
収益性と将来性に着目して選定された銘柄で構成されます。

－－－時価総額上位500社から－－－
稼ぐ力を持つ150社を選定

この指数を知ってからずっと投資信託で買付を行いたいと思っていましたが、大和アセットマネジメント株式会社が2024/1/31に新規設定をしてくれたのでようやく買付することができるようになりました。

投資方針は以下のとおりです。

iFree JPXプライム150 [目標：100万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(2/16(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/12(月)～2/16(金))[基準価額ベース]
　 1位　+2.45%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+1.82%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 3位　+1.69%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 4位　+1.37%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+1.27%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 6位　+1.23%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 7位　+1.22%　たわらノーロード先進国株式
　 8位　+1.07%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 9位　+1.03%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　10位　+0.85%　SOMPO123先進国株式
　11位　+0.74%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～2/16(金))[損益ベース]
　 1位　+10.09%　SOMPO123先進国株式
　 2位　+9.87%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 3位　+9.87%　たわらノーロード先進国株式
　 4位　+9.43%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+9.28%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 6位　+8.35%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 7位　+7.32%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+5.68%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 9位　+4.46%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　10位　+3.97%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　11位　+3.45%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

騰落率推移(1/1(月)～2/16(金))[損益ベース]

インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(2/16(金)時点)
対象週はウォッチしているインデックスファンドの中では「eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)」がトップに立ちました。国内株式が強かった影響だと思われます。