bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

米国製造業株式ファンド(USルネサンス)(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)

将来のポートフォリオの約2%をこのファンドにする目標で選定しています。

2012/05/31に新規設定され、10年以上の運用実績があり、ボラティリティが低く、比較的下落局面でも好成績を残しているファンドとして選定しています。




投資方針は以下のとおりです。

米国製造業株式ファンド(USルネサンス) [目標:200万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(1/12(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/8(月)~1/12(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.77% 投資実績(bear-snow)
  2位 +1.67% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  3位 +1.60% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  4位 +1.60% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 +1.55% たわらノーロード先進国株式
  6位 +1.54% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  7位 +1.48% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +1.45% SOMPO123先進国株式
  9位 +1.30% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 10位 +0.89% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 -0.67% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~1/12(金))[損益ベース]
  1位 +2.26% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  2位 +2.19% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  3位 +1.91% SOMPO123先進国株式
  4位 +1.85% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  5位 +1.84% たわらノーロード先進国株式
  6位 +1.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +1.73% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  8位 +1.60% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  9位 +1.39% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 10位 -0.25% 投資実績(bear-snow)
 11位 -0.37% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

騰落率推移(1/1(月)~1/12(金))[損益ベース]


インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(1/12(金)時点)
対象週はウォッチしているファンドの中で「eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)」がトップに立つめずらしい結果となりました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。