bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

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bear-snowです。

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[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

将来のポートフォリオの約20%をこのファンドにする目標で選定していましたが、7%以上の上昇時に全売却(解約)するように方針変更しました。

将来的に継続保有の目的で安定したファンドとして、日本の年金運用を行っているGPIF(年金積立金管理運用独立法人)に倣った運用をしている4資産均等型(国内株式、海外株式、国内債券、海外債券に各25%ずつ分散投資)を選定しています。

SBI証券で買付できる以下の3つのファンドを比較してみました。

ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

つみたて4資産均等バランス

eMAXISバランス(4資産均等型)

上記のとおり、「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」と「つみたて4資産均等バランス」の成績が拮抗しており悩みましたが、信託報酬がより低く抑えられている「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」を選定することにしました。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(6/14(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/10(月)~6/14(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.61% 投資実績(bear-snow)
  2位 +1.45% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  3位 +1.44% たわらノーロード先進国株式
  4位 +1.42% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +1.37% SOMPO123先進国株式
  6位 +1.32% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +1.21% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  8位 +0.78% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  9位 +0.47% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +0.44% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 -1.09% EXE-iグローバルサウス株式ファンド

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

私が追加買付検討目的で保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~6/14(金))[損益ベース]
  1位 +23.78% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  2位 +23.73% たわらノーロード先進国株式
  3位 +23.56% SOMPO123先進国株式
  4位 +23.12% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +22.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +19.48% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  7位 +18.46% 投資実績(bear-snow)
  8位 +17.66% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  9位 +11.45% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +9.26% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 +4.37% EXE-iグローバルサウス株式ファンド

騰落率推移(1/1(月)~6/14(金))[損益ベース]

インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(6/14(金)時点)
対象週はウォッチしているインデックス・バランス型ファンドの中では「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」がトップに立ちました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。