【運用実績】フィデリティ・欧州株・ファンド

bear-snowです。

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運用実績情報(2024/12/13(金)時点)
対象ファンドは運用損益額+48,139円、運用損益率+11.33%となっています。

運用実績(2024/12/13(金)時点)

フィデリティ・欧州株・ファンド [目標：50万円]
口座: 一般NISA(2023年)
・7%以上の上昇時に目標評価額の5%分の売却を行う。
・2027年1月～3月に7%以上上昇した際には全売却(解約)する。
・含み益がある際には、2027年4月～12月に全売却(解約)する。
・含み損がある際には、2028年1月に全額を特定口座に移す。

対象投資信託の基本情報
引用元：みんかぶ＞投資信託

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(4/26(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(4/22(月)～4/26(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.99%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+1.96%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 3位　+1.94%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 4位　+1.76%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+1.73%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 6位　+1.70%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 7位　+1.70%　たわらノーロード先進国株式
　 8位　+1.51%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　 9位　+1.39%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　10位　+1.28%　SOMPO123先進国株式
　11位　+0.97%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～4/26(金))[損益ベース]
　 1位　+15.07%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 2位　+15.05%　たわらノーロード先進国株式
　 3位　+14.86%　SOMPO123先進国株式
　 4位　+14.65%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+14.63%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 6位　+13.50%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 7位　+11.00%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 8位　+9.61%　投資実績(bear-snow)
　 9位　+8.01%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　10位　+6.34%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　11位　+5.63%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド