bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]4/30(火)早朝時点)
主要3指数そろって続伸となりました。

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[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)

将来のポートフォリオの約4%をこのファンドにする目標で選定しています。

2006/05/25に新規設定され、約20年の運用実績があり、ボラティリティが低く、比較的下落局面でも好成績を残しているファンドとして選定しています。






投資方針は以下のとおりです。

AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし) [目標:400万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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国際株式ファンドの週次検証(4/26(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(4/22(月)~4/26(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.29% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 +2.76% 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
  3位 +2.66% SBI・UTIインドファンド
  4位 +1.99% 投資実績(bear-snow)
  5位 +1.76% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.49% iFree NYダウ・インデックス
  7位 +1.40% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8位 +1.17% フィデリティ・欧州株・ファンド
  9位 +0.85% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 10位 -0.12% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 11位 -0.40% 米国NASDAQオープンBコース

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
[Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[ナスダB] 米国NASDAQオープンBコース

比較対象とする以下のファンド

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~4/26(金))[損益ベース]
  1位 +20.07% 米国NASDAQオープンBコース
  2位 +17.05% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
  3位 +16.32% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +14.65% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +13.33% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  6位 +12.99% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  7位 +11.38% iFree NYダウ・インデックス
  8位 +11.12% 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
  9位 +9.61% 投資実績(bear-snow)
 10位 +8.21% SBI・UTIインドファンド
 11位 +8.09% フィデリティ・欧州株・ファンド

騰落率推移(1/1(月)~4/26(金))[損益ベース]


国際株式ファンドの週次検証情報(4/26(金)時点)
対象週は「ベトナムロータス・ファンド(ロータス)」がトップに立ちました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。