ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元：https://nikkei225jp.com/nasdaq/

NY株式市場の主要3指数情報([JST]2/13(火)早朝時点)
主要3指数はまちまちの展開となりました。

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[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

将来のポートフォリオの約8%をこのファンドにする目標で選定しています。

私のポートフォリオの高比率を海外ファンドが占め、そのほとんどが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドのほとんどは「為替ヘッジあり」を選択しています（ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない）。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

投資方針は以下のとおりです。

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) [目標：800万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時に「投資額＋売却額」との差額の売却を行う。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円

将来的には800万円を目標に買付を行いたいと思っていますので、がんばってもらいたいファンドだと思っています。

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国際株式ファンドの週次検証(2/9(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/5(月)～2/9(金))[基準価額ベース]
　 1位　+6.66%　米国NASDAQオープンBコース
　 2位　+5.77%　AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　 3位　+4.66%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 4位　+4.39%　ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　 5位　+4.01%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 6位　+3.47%　投資実績(bear-snow)
　 7位　+3.26%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　+3.26%　米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　 9位　+2.65%　iFree NYダウ・インデックス
　10位　+1.76%　フィデリティ・欧州株・ファンド
　11位　+0.37%　SBI・UTIインドファンド

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

目標達成時にコアのファンドとして保有予定の以下のファンドと、

[米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[Uインド] SBI・UTIインドファンド
[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[ナスダB] 米国NASDAQオープンBコース

比較対象とする以下のファンド

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～2/9(金))[損益ベース]
　 1位　+15.43%　米国NASDAQオープンBコース
　 2位　+14.39%　AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　 3位　+12.40%　ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　 4位　+10.94%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 5位　+10.26%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 6位　+8.36%　iFree NYダウ・インデックス
　 7位　+7.95%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　+7.42%　米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　 9位　+5.95%　フィデリティ・欧州株・ファンド
　10位　+4.83%　投資実績(bear-snow)
　11位　+1.93%　SBI・UTIインドファンド