bear-snowの投資生活

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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

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bear-snowです。

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[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

現時点の投資成績は以下のとおりです。

対象ファンドの投資方針は以下のとおりです。

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
口座: 特定
・評価額が1万円以上、7%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  2,000円以上:[評価額:20万円以上]
  1,000円以上:[評価額:20万円未満]
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円
 [買付余力100万円未満]
  0円

対象ファンドの基本情報は以下のとおりです(引用元:みんかぶ>投資信託)。




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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(6/21(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/17(月)~6/21(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.03% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  2位 +2.01% SOMPO123先進国株式
  3位 +1.88% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  4位 +1.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +1.74% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  6位 +1.74% たわらノーロード先進国株式
  7位 +1.68% EXE-iグローバルサウス株式ファンド
  8位 +1.32% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  9位 +0.95% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 10位 +0.72% 投資実績(bear-snow)
 11位 +0.46% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

私が追加買付検討目的で保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~6/21(金))[損益ベース]
  1位 +26.05% SOMPO123先進国株式
  2位 +25.93% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  3位 +25.88% たわらノーロード先進国株式
  4位 +25.44% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +24.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +21.23% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  7位 +21.05% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  8位 +18.98% 投資実績(bear-snow)
  9位 +11.96% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +10.30% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 +6.12% EXE-iグローバルサウス株式ファンド

騰落率推移(1/1(月)~6/21(金))[損益ベース]

インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(6/21(金)時点)
対象週は「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」がトップに立ちました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。