EXE-iグローバルサウス株式ファンド(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

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[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

将来のポートフォリオの約1%をこのファンドにする目標で選定していましたが、やはりサテライト投資においてはアクティブファンドで運用したいと思いなおし、当該ファンドは短期売買で運用するように方針変更しました。

中国株の運用はATMX+にまかせて、中国株を含まないグローバルサウス（新興国）の株式の推移も確認したいためこのファンドを選定しています。

投資方針は以下のとおりです。

EXE-iグローバルサウス株式ファンド
口座: 特定
＜4月頭から8月末の投資方針＞
・目標評価額を1万円とし、短期売買の待機ファンドとして売却も追加買付も行わない。
＜9月頭から3月末の投資方針＞
・短期売買の選定ファンドのみ短期売買を行う。
・評価額が5万円以上、7%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(5/24(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(5/20(月)～5/24(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.46%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 2位　+0.44%　SOMPO123先進国株式
　 3位　+0.38%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 4位　+0.37%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 5位　+0.37%　たわらノーロード先進国株式
　 6位　+0.36%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　+0.24%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 8位　+0.15%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　 9位　-0.04%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　10位　-0.39%　投資実績(bear-snow)
　11位　-0.49%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～5/24(金))[損益ベース]
　 1位　+21.31%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 2位　+21.28%　たわらノーロード先進国株式
　 3位　+21.07%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 4位　+20.91%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+20.89%　SOMPO123先進国株式
　 6位　+19.04%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 7位　+18.98%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 8位　+16.42%　投資実績(bear-snow)
　 9位　+10.46%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　10位　+9.13%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　11位　+8.48%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド