bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

iFreeNEXT ATMX+(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

[iFATMX] iFreeNEXT ATMX+

将来のポートフォリオの約1%をこのファンドにする目標で選定しています。

超ギャンブル枠です…。上昇局面での爆騰に期待しています。




投資方針は以下のとおりです。

iFreeNEXT ATMX+ [目標:100万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(5/17(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(5/13(月)~5/17(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.03% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  2位 +2.49% 投資実績(bear-snow)
  3位 +1.82% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  4位 +1.78% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +1.77% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  6位 +1.68% たわらノーロード先進国株式
  7位 +1.68% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  8位 +1.47% SOMPO123先進国株式
  9位 +1.13% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 10位 +0.72% EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 11位 +0.70% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~5/17(金))[損益ベース]
  1位 +20.87% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  2位 +20.84% たわらノーロード先進国株式
  3位 +20.62% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  4位 +20.47% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +20.36% SOMPO123先進国株式
  6位 +18.76% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  7位 +18.44% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  8位 +16.54% 投資実績(bear-snow)
  9位 +10.50% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +9.67% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 +8.32% EXE-iグローバルサウス株式ファンド

騰落率推移(1/1(月)~5/17(金))[損益ベース]

インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(5/17(金)時点)
対象週は「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」がトップに立ちました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。