bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(5/17(金)時点) +569,622円 +2.49%

bear-snowです。

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週次成績情報(5/17(金)時点)
対象週の私の運用成績は堅調な結果となりました。通算運用益は自己最高を更新し続けています。
 損益: +9,640,588円 (+42.21%)

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前週比56万円以上のプラス(5/17(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +2.49% 投資実績(bear-snow)
 +1.78% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(5/13(月)~5/17(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.49% 投資実績(bear-snow)
  2位 +2.41% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +1.89% bear-snow目標PF
  4位 +1.78% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +1.57% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +1.47% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  7位 +1.24% iFree NYダウ・インデックス
  8位 +0.70% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +0.67% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

騰落率ランキング(1/1(月)~5/17(金))[損益ベース]
  1位 +22.03% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  2位 +20.58% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +20.47% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +18.24% bear-snow目標PF
  5位 +17.19% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  6位 +16.73% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  7位 +16.59% iFree NYダウ・インデックス
  8位 +16.54% 投資実績(bear-snow)
  9位 +10.50% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 400万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 400万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 100万円 [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
 100万円 [エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 200万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 100万円 [ミュータ] ミュータント
 100万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 100万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 100万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 800万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 200万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~5/17(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(5/17(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,839,566円
 損益: +9,640,588円 (+42.21%)
  [損益前週比: +569,622円 (+2.49%)]
 評価額: 32,480,154円

通算運用損益額推移

[週次]投資資産総額(5/17(金)時点)
 投資資産総額: 37,465,757円
 買付余力: 4,985,603円
 投資資産目標[上位]: 1億円
 投資資産目標[下位]: 5,000万円

投資資産総額推移

2030年10月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 12,534,243円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(5/13(月)~5/17(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1812

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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執筆ネタ情報
>・2030年12月末までに投資関連の資格(FP技能士1級・2級、CFP・AFP、証券アナリスト(検定会員補)など)を可能な限り多く取得する。
・FP技能士3級取得済み
・FP技能士2級 5/26(日)受検予定
・次はCFP・AFP取得にトライ
・実務経験なしでもFP技能士1級は取得可のはず
証券アナリストの取得は実務経験がないため取得不可
 →証券アナリスト(検定会員補)の取得を目指す

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リート・債券ファンドの週次検証(5/10(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(5/6(月)~5/10(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.21% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +3.97% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +3.32% 投資実績(bear-snow)
  4位 +3.09% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +0.84% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 +0.71% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  7位 +0.61% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  8位 -0.11% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -0.19% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 -1.20% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -1.28% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~5/10(金))[損益ベース]
  1位 +18.36% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +13.90% 投資実績(bear-snow)
  3位 +11.72% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +6.45% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +4.85% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +4.17% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +1.76% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  8位 +1.47% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 -0.57% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 -2.04% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -3.16% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

騰落率推移(1/1(月)~5/10(金))[損益ベース]

リート・債券ファンドの週次検証情報(5/10(金)時点)
対象週は「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」がトップに立ちました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。