bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

One国内株オープン(自由演技)(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

[自由演技] One国内株オープン(自由演技)

将来のポートフォリオの約4%をこのファンドにする目標で選定しています。

将来的に継続保有の目的で安定したファンドとして、下落局面でもTOPIXをアウトパフォームしているこのファンドを選定しています。10年以上運用期間があるファンドで、ボラティリティが比較的低く、安定して好成績を残しているファンドとなります。





10年のリターンが13.21%(12位)、シャープレシオが0.85(5位)はとても安定した素晴らしいファンドだと思います。

投資方針は以下のとおりです。

One国内株オープン(自由演技) [目標:400万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(1/26(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/22(月)~1/26(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.40% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  2位 +2.19% SOMPO123先進国株式
  3位 +2.09% 投資実績(bear-snow)
  4位 +1.91% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +1.85% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  6位 +1.85% たわらノーロード先進国株式
  7位 +1.76% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +1.67% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  9位 +1.25% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
 10位 +0.40% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 +0.20% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~1/26(金))[損益ベース]
  1位 +5.77% SOMPO123先進国株式
  2位 +5.32% たわらノーロード先進国株式
  3位 +5.32% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  4位 +4.87% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +4.80% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  6位 +4.79% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  7位 +3.80% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  8位 +2.94% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +1.75% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 10位 +1.46% 投資実績(bear-snow)
 11位 +0.61% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

騰落率推移(1/1(月)~1/26(金))[損益ベース]


インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(1/26(金)時点)
対象週は「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」がトップに立ちましたが、年初来の成績では最下位を独走しています。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。