One国内株オープン(自由演技)(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます！

[自由演技] One国内株オープン(自由演技)

将来のポートフォリオの約1%をこのファンドにする目標で選定しています。

将来的に継続保有の目的で安定したファンドとして、下落局面でもTOPIXをアウトパフォームしているこのファンドを選定しています。10年以上運用期間があるファンドで、ボラティリティが比較的低く、安定して好成績を残しているファンドとなります。

10年のリターンが13.21%（12位）、シャープレシオが0.85（5位）はとても安定した素晴らしいファンドだと思います。

投資方針は以下のとおりです。

One国内株オープン(自由演技) [目標：100万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

インデックス・バランス型ファンドの週次検証(1/26(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/22(月)～1/26(金))[基準価額ベース]
　 1位　+2.40%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 2位　+2.19%　SOMPO123先進国株式
　 3位　+2.09%　投資実績(bear-snow)
　 4位　+1.91%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 5位　+1.85%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 6位　+1.85%　たわらノーロード先進国株式
　 7位　+1.76%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　+1.67%　SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
　 9位　+1.25%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　10位　+0.40%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　11位　+0.20%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～1/26(金))[損益ベース]
　 1位　+5.77%　SOMPO123先進国株式
　 2位　+5.32%　たわらノーロード先進国株式
　 3位　+5.32%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 4位　+4.87%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+4.80%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 6位　+4.79%　SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
　 7位　+3.80%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 8位　+2.94%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 9位　+1.75%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　10位　+1.46%　投資実績(bear-snow)
　11位　+0.61%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス