bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(1/26(金)時点) +475,577円 +2.09%

bear-snowです。

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週次成績情報(1/26(金)時点)
私の投資成績は年初来の成績でようやくプラ転しました。

前週に引き続き、目標達成時の目標資産配分を見直すことにしました。見直し対象はサテライトの目標資産配分となります。

アセットアロケーション(サテライト)
国内株式:新興国株式:先進国株式:全世界株式:海外リート
=30%:30%:20%:10%:10%
ポートフォリオ(サテライト)
[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 口座: 特定
 目標評価額:150万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 口座: 特定
 目標評価額:150万円
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
 口座: 特定
 目標評価額:150万円
[Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 口座: 特定
 目標評価額:150万円
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 口座: 特定
 目標評価額:50万円
[eN自動] eMAXIS Neo自動運転
 口座: 特定
 目標評価額:50万円
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 口座: 特定
 目標評価額:50万円
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 口座: 特定
 目標評価額:50万円


また、今後の投資方針の見直しがようやく落ち着いてきましたので、これまでの含み損のトップ10をまとめてみました。

  1位 -65.70% iFreeレバレッジFANG+(2022/11/4)
   →プラ転:2023/5/31
  2位 -48.79% iFreeNEXT ATMX+(2022/10/31)
  3位 -43.05% eMAXIS Neo電気自動車(2023/4/27)
  4位 -39.60% eMAXIS Neoフィンテック(2022/12/29)
   →プラ転:2023/8/1
  5位 -38.91% eMAXIS Neo遺伝子工学(2022/5/12)
  6位 -38.51% eMAXIS Neoナノテクノロジー(2023/10/31)
  7位 -38.48% iFreeレバレッジATMX+(2024/1/23)
  8位 -34.43% eMAXIS Neo自動運転(2022/12/29)
   →プラ転:2023/7/13
  9位 -33.49% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)(2022/11/16)
   →プラ転:2023/7/31
 10位 -31.76% eMAXIS Neoクリーンテック(2022/1/28)
   →プラ転:2022/8/1

トップのレバFANG+の含み損は2022/11/4時点で65.70%でしたが、追加買付を行ったこともありますが約半年でプラ転したのは圧巻です。この経験があるので30%くらいの含み損は全く気にしなくなったのかもしれません…(損切り実績なし)。

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前週比47万円以上のプラス(1/26(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +2.09% 投資実績(bear-snow)
 +1.76% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(1/22(月)~1/26(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.80% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +2.09% 投資実績(bear-snow)
  3位 +2.05% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +1.76% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +1.24% bear-snow目標PF
  6位 +1.23% iFree NYダウ・インデックス
  7位 +0.20% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 -0.50% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  9位 -0.60% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

騰落率ランキング(1/1(月)~1/26(金))[損益ベース]
  1位 +7.93% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +6.81% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  3位 +6.62% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +5.53% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  5位 +5.14% iFree NYダウ・インデックス
  6位 +4.87% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +4.40% bear-snow目標PF
  8位 +2.94% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +1.46% 投資実績(bear-snow)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 2,000万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 1,000万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 150万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 150万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 150万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 150万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
  50万円 [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  50万円 [eN自動] eMAXIS Neo自動運転
  50万円 [リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  50万円 [フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~1/26(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(1/26(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,745,775円
 損益: +6,195,103円 (+27.24%)
  [損益前週比: +475,577円 (+2.09%)]
 評価額: 28,940,878円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(1/26(金)時点)
 投資資産総額: 33,926,609
 買付余力: 4,985,731円
 投資資産目標[上位]: 1億円以上
 投資資産目標[下位]: 5,500万円以上

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 21,073,391円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率ランキング(1/22(月)~1/26(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1744


保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(1/19(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/15(月)~1/19(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.70% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  2位 +1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.79% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  4位 +0.05% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  5位 -0.15% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 -0.37% 投資実績(bear-snow)
  7位 -0.68% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  8位 -0.81% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -0.84% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -1.03% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -2.15% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~1/19(金))[損益ベース]
  1位 +3.93% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  2位 +3.05% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +1.74% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  4位 +0.57% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  5位 +0.43% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  6位 +0.33% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 -0.28% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 -0.41% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 -0.61% 投資実績(bear-snow)
 10位 -1.27% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 11位 -1.33% eMAXIS Slim先進国リートインデックス

騰落率推移(1/1(月)~1/19(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(1/19(金)時点)
対象週は「フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)」がトップに立つめずらしい結果となりました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。