週次成績(2/23(金)時点) -219,088円 -0.95%

bear-snowです。

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週次成績情報(2/23(金)時点)
対象週の私の投資成績は軟調な結果となりましたが、下げは限定的でよく踏ん張ってくれたと思います。

投資方針の見直しはほぼ落ち着いてきましたが、以下の2点を見直すことにしました。

1つ目は、買付余力の増額です。アノマリーからも5月から9月は軟調に推移することが多いため、5月初め時点で買付余力が最大になるように目標を見直しました。

・10月末から4月末は400万円以上の買付余力の確保を目指す。
・4月末から10月末は800万円以上の買付余力の確保を目指す。

2つ目は、新NISAの運用については「売却は行わない。」予定にしていましたが、直近の大幅上昇を見ていてこれと同じ下落となってしまうと厳しい状況に陥る可能性があると思い始めました。そこで、新NISAについてもリスクヘッジ目的で他の投資信託の運用と同様に上昇時に上昇分の売却をする方針「7%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。」に見直しました。

たわらノーロード先進国株式 [目標：1,000万円]
口座: NISA(つみたて投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(600万円)
・2024年に投資枠全額(120万円)の買い付けを行う。
・毎月7日設定で積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
　10万円
・7%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。

SOMPO123先進国株式 [目標：2,000万円]
口座: NISA(成長投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(1,200万円)
・2024年に投資枠全額(240万円)の買い付けを行う。
・毎日積立を行い、買付額は以下のとおりとする。
　1万円
・7%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。

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前週比21万円以上のマイナス(2/23(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　-0.95%　投資実績(bear-snow)
　-0.08%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(2/19(月)～2/23(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.58%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+1.37%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 3位　+0.34%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 4位　-0.02%　bear-snow目標PF
　 5位　-0.08%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　-0.21%　iFree NYダウ・インデックス
　 7位　-0.75%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 8位　-0.95%　投資実績(bear-snow)
　 9位　-1.86%　eMAXIS NASDAQ100インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)～2/23(金))[損益ベース]
　 1位　+16.84%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+12.43%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 3位　+10.74%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 4位　+9.81%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 5位　+9.34%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+8.90%　iFree NYダウ・インデックス
　 7位　+8.49%　bear-snow目標PF
　 8位　+6.28%　投資実績(bear-snow)
　 9位　+6.03%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　400万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
　400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　400万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
　400万円 [エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　200万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
　200万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　100万円 [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
　100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+
　100万円 [世半導株] 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
　100万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　100万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～2/23(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(2/23(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 22,983,360円
　損益： +7,306,074円 (+31.79%)
　 [損益前週比： -219,088円 (-0.95%)]
　評価額： 30,289,434円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(2/23(金)時点)
　投資資産総額： 35,085,913円
　買付余力： 4,796,479円
　投資資産目標[上位]：投資信託1億円＋買付余力2,000万円
　投資資産目標[下位]：投資信託5,000万円＋買付余力1,000万円

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 24,914,087円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(2/19(月)～2/23(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1764

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券ファンドの週次検証(2/16(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/12(月)～2/16(金))[基準価額ベース]
　 1位　+2.45%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+1.55%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 3位　+1.42%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 4位　+1.37%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+0.94%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 6位　+0.42%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 7位　+0.41%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 8位　+0.02%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 9位　-0.01%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　10位　-2.34%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　11位　-2.43%　eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～2/16(金))[損益ベース]
　 1位　+9.43%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+7.32%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+6.01%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 4位　+2.71%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 5位　+2.17%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 6位　+1.52%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 7位　-0.47%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 8位　-0.60%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 9位　-1.52%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　10位　-4.78%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　11位　-4.80%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)