企業価値成長小型株ファンド(眼力)(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元：https://nikkei225jp.com/nasdaq/

NY株式市場の主要3指数情報([JST]2/24(土)早朝時点)
主要3指数はまちまちの展開となりました。

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[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)

将来のポートフォリオの約2%をこのファンドにする目標で選定しています。

「厳選ジャパン」とどちらを選定するか迷いましたが、長期保有するのにより安定している「企業価値成長小型株ファンド(眼力)」を選定しています。

厳選ジャパン

企業価値成長小型株ファンド(眼力)

投資方針は以下のとおりです。

企業価値成長小型株ファンド(眼力) [目標：200万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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コモディティファンドの週次検証(2/16(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/12(月)～2/16(金))[基準価額ベース]
　 1位　+2.45%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+1.66%　UBS原油先物ファンド
　 3位　+1.37%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 4位　+1.23%　コモディティ・アルファ戦略ファンド
　 5位　+0.40%　iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
　 6位　-0.55%　eMAXISプラスコモディティインデックス
　 7位　-0.81%　SMTAMコモディティ・オープン
　 8位　-0.89%　SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
　 9位　-0.93%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
　10位　-1.46%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　11位　-1.49%　SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[iSコモデF] iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[Si純金H有] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[Si純金H無] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～2/16(金))[損益ベース]
　 1位　+12.19%　UBS原油先物ファンド
　 2位　+10.18%　iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
　 3位　+9.43%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 4位　+8.39%　コモディティ・アルファ戦略ファンド
　 5位　+7.32%　投資実績(bear-snow)
　 6位　+2.52%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
　 7位　+2.04%　SMTAMコモディティ・オープン
　 8位　+2.03%　SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
　 9位　+2.02%　eMAXISプラスコモディティインデックス
　10位　-4.43%　SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　11位　-4.47%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)