bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

企業価値成長小型株ファンド(眼力)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]2/24(土)早朝時点)
主要3指数はまちまちの展開となりました。

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[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)

将来のポートフォリオの約1%をこのファンドにする目標で選定しています。

「厳選ジャパン」とどちらを選定するか迷いましたが、長期保有するのにより安定している「企業価値成長小型株ファンド(眼力)」を選定しています。

厳選ジャパン



企業価値成長小型株ファンド(眼力)



投資方針は以下のとおりです。

企業価値成長小型株ファンド(眼力) [目標:100万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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コモディティファンドの週次検証(2/16(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/12(月)~2/16(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.45% 投資実績(bear-snow)
  2位 +1.66% UBS原油先物ファンド
  3位 +1.37% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +1.23% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 +0.40% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  6位 -0.55% eMAXISプラスコモディティインデックス
  7位 -0.81% SMTAMコモディティ・オープン
  8位 -0.89% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
  9位 -0.93% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
 10位 -1.46% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 11位 -1.49% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[Si純金H有] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[Si純金H無] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~2/16(金))[損益ベース]
  1位 +12.19% UBS原油先物ファンド
  2位 +10.18% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +9.43% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +8.39% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 +7.32% 投資実績(bear-snow)
  6位 +2.52% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  7位 +2.04% SMTAMコモディティ・オープン
  8位 +2.03% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
  9位 +2.02% eMAXISプラスコモディティインデックス
 10位 -4.43% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 11位 -4.47% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

騰落率推移(1/1(月)~2/16(金))[損益ベース]


コモディティファンドの週次検証情報(2/16(金)時点)
対象週はウォッチしているコモディティファンドの中で「UBS原油先物ファンド」がトップに立ちました。年初来の成績でも好調を維持しています。

ゴールドファンド(為替ヘッジあり)のみ年初来の成績でマイナスとなっていますが、為替ヘッジありのファンドはプラスとなっているので円安の影響でマイナスとなっている感じです。いつかは急激な円高がくるかもしれないので、為替リスクのヘッジ目的でゴールドファンド(為替ヘッジあり)は保有し続けたいと思います。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。