bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【週次成績(12/15(金)時点) +639,144円 +2.70%】リート・債券ファンドの週次検証(12/8(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

週次成績情報(12/15(金)時点)
対象週は私の目標PFと投資実績が堅調な結果となりました。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

前週比63万円以上のプラス(12/15(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +2.70% 投資実績(bear-snow)
 +2.40% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(12/11(月)~12/15(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.75% bear-snow目標PF
  2位 +2.70% 投資実績(bear-snow)
  3位 +2.68% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  4位 +2.60% iFree NYダウ・インデックス
  5位 +2.41% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +2.40% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +2.05% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  8位 +1.21% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +0.34% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

騰落率ランキング(1/2(月)~12/15(金))[損益ベース]
  1位 +62.64% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +33.42% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +28.86% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +28.64% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  5位 +26.09% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  6位 +25.49% bear-snow目標PF
  7位 +24.68% 投資実績(bear-snow)
  8位 +22.46% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +16.94% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 6,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 2,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~12/15(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(12/15(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 23,700,751円
 損益: +5,268,644円 (+22.23%)
  [損益前週比: +639,144円 (+2.70%)]
 評価額: 28,969,395円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(12/15(金)時点)
 投資資産総額: 32,979,428円
 買付余力: 4,010,033円
 投資資産目標[上位]: 1億円以上
 投資資産目標[下位]: 5,000万円以上

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 17,020,572円 です。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

週次関連指数情報


ファンドの値上がり率ランキング(12/11(月)~12/15(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1720


保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/


リート・債券ファンドの週次検証(12/8(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(12/4(月)~12/8(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.06% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  2位 -0.42% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 -0.44% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  4位 -0.49% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 -0.66% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  6位 -1.55% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  7位 -1.74% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  8位 -2.02% 投資実績(bear-snow)
  9位 -2.03% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 10位 -2.58% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
 11位 -2.87% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~12/8(金))[損益ベース]
  1位 +25.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +22.06% 投資実績(bear-snow)
  3位 +16.03% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +14.04% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +12.61% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +11.55% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 +4.59% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  8位 +3.86% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  9位 +1.84% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -0.66% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -0.71% eMAXIS Slim国内債券インデックス

騰落率推移(1/2(月)~12/8(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(12/8(金)時点)
対象週はウォッチしているファンドの中で「eMAXIS Slim国内リートインデックス」のみプラスの結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。