bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

SBI・UTIインドファンド(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

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[Uインド] SBI・UTIインドファンド

将来のポートフォリオの約4%をこのファンドにする目標で選定しています。

地域分散の観点から新興国株式ファンドも保有したいと考えており、新興国の中でもインドとベトナムは日本の高度成長期のような状態になっていると思っています。過去の成績も加味して、今後の成長に期待してこれらのファンドを選定しています。






最近は比較的軟調な状態が続いていますが、10年のリターンが16.42%(19位)と、爆発力のあるファンドと思っているので、軟調な時期は好機と捉えてしっかりと仕込みを行い、長期で高リターンを目指したいと思っています。

投資方針は以下のとおりです。

SBI・UTIインドファンド [目標:400万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(3/22(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(3/18(月)~3/22(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.50% 投資実績(bear-snow)
  2位 +3.62% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  3位 +3.56% たわらノーロード先進国株式
  4位 +3.56% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  5位 +3.52% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +3.39% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  7位 +3.17% SOMPO123先進国株式
  8位 +2.97% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  9位 +2.82% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +2.11% EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 11位 +2.08% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~3/22(金))[損益ベース]
  1位 +15.81% SOMPO123先進国株式
  2位 +15.80% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  3位 +15.79% たわらノーロード先進国株式
  4位 +15.40% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +15.13% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  6位 +14.67% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  7位 +12.62% 投資実績(bear-snow)
  8位 +9.69% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  9位 +9.41% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +7.24% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 +5.96% EXE-iグローバルサウス株式ファンド

騰落率推移(1/1(月)~3/22(金))[損益ベース]


インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(3/22(金)時点)
対象週はウォッチしているファンドの中では「eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)」がトップに立ちました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。